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EQS-News: HWA AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

HWA AG: Festlegung weiterer Einzelheiten zur Bezugsrechtskapitalerhöhung und

Emission einer Pflichtwandelschuldverschreibung

20.11.2024 / 23:58 CET/CEST

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NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN FREIGABE, BEKANNTMACHUNG,

VERÖFFENTLICHUNG, VERTEILUNG, VERBREITUNG ODER WEITERLEITUNG IN DEN

VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN, SÜDAFRIKA BZW.

EINER ANDEREN JURISDIKTION BZW. IN DIESE LÄNDER ODER JURISDIKTIONEN, IN

DENEN EINE FREIGABE, BEKANNTMACHUNG, VERÖFFENTLICHUNG, VERBREITUNG ODER

WEITERLEITUNG UNZULÄSSIG WÄRE. BITTE BEACHTEN SIE DIE WICHTIGEN HINWEISE AM

ENDE DIESER VERÖFFENTLICHUNG.

HWA AG: Festlegung weiterer Einzelheiten zur Bezugsrechtskapitalerhöhung und

Emission einer Pflichtwandelschuldverschreibung

Affalterbach, den 20. November 2024 - Der Vorstand der HWA AG ("HWA" oder

die "Gesellschaft") (ISIN: DE000A0LR4P1; WKN: A0LR4P) hat heute weitere

Einzelheiten für die am 14. November 2024 mit Zustimmung des Aufsichtsrat

beschlossene Bezugsrechtskapitalerhöhung aus dem genehmigten Kapital der

Gesellschaft ("Bezugsrechtskapitalerhöhung") und die Emission einer

Pflichtwandelschuldverschreibung ("WSV 2024/2026") festgelegt.

Die Bezugsfrist für die Bezugsangebote der neuen Aktien aus der

Bezugsrechtskapitalerhöhung und der Teilschuldverschreibungen der WSV

2024/2026 beginnt am 22. November 2024 (00:00 Uhr) und endet am 5. Dezember

2024 (24:00 Uhr).

Die Bezugsangebote für die neuen Aktien aus der Bezugsrechtskapitalerhöhung

und für die Teilschuldverschreibungen aus der WSV 2024/2026 werden am 21.

November 2024 im Bundesanzeiger veröffentlicht. Sie enthalten die

Einzelheiten für das jeweilige öffentliche Angebot.

Die Neuen Aktien werden voraussichtlich am 15. Dezember 2024 an die

Aktionäre, die ihre Bezugsrechte ausgeübt haben, geliefert und sind dann

unter ISIN DE000A0LR4P1 im Basic Board (Freiverkehr) der Frankfurter

Wertpapierbörse handelbar. Die Lieferung der Teilschuldverschreibungen der

WSV 2024/2026 erfolgt innerhalb einer Woche nach Ende der Bezugsfrist,

voraussichtlich am 10. Dezember 2024. Eine Zulassung der

Teilschuldverschreibungen der WSV 2024/2026 zum Handel in einem regulierten

Markt oder ihre Einbeziehung in den Freiverkehr einer Wertpapierbörse ist

nicht geplant. Die Teilschuldverschreibungen der WSV 2024/2026 werden daher

voraussichtlich nicht an einer Wertpapierbörse handelbar sein.

Beide Bezugsangebote erfolgen prospektfrei. Für das öffentliche Angebot der

neuen Aktien aus der Bezugsrechtskapitalerhöhung hat die Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) heute ein Wertpapier-Informationsblatt

gebilligt, das auf der Internetseite der Gesellschaft

(https://www.hwaag.com/de/ir-disclaimer/ir.html) im Bereich "BEZUGSANGEBOT

AN DIE AKTIONÄRE" veröffentlicht wird. Dort werden ferner beide

Bezugsangebote sowie weitere Informationen zu den Emissionen, insbesondere

ein Basis-Informationsblatt im Hinblick auf die Teilschuldverschreibungen

der WSV 2024/2026, veröffentlicht.

WICHTIGE HINWEISE

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der HWA AG dar. Ein öffentliche

Angebot der neuen Aktien in Deutschland erfolgt ausschließlich auf der

Grundlage des von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

(BaFin) gestatteten Wertpapier-Informationsblattes. Eine Anlageentscheidung

über die neuen Aktien der Gesellschaft sollte nur auf der Grundlage diese

Wertpapier-Informationsblattes (einschließlich etwaiger Aktualisierungen

hierzu) getroffen werden. Das Wertpapier-Informationsblatt wird nach seiner

Gestattung durch die BaFin veröffentlicht und auf der Internetseite der

Gesellschaft (https://www.hwaag.com/de/ir-disclaimer/ir.html) im Bereich

"BEZUGSANGEBOT AN DIE AKTIONÄRE" kostenlos verfügbar sein. Die Gestattung

der Veröffentlichung des Wertpapier-Informationsblattes durch die BaFin ist

nicht als Befürwortung oder Empfehlung der Wertpapiere der Gesellschaft zu

verstehen.

Im Hinblick auf die Teilschuldverschreibungen der WSV 2024/2026 wird

empfohlen, vor der Entscheidung über die Ausübung ihres Bezugsrechts da

Basisinformationsblatt der Gesellschaft gemäß Art. 5 Abs. 1 nach der

Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom

26. November 2014 über Basisinformationsblätter für verpackte Anlageprodukte

für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIP) vom 20. November

2024 aufmerksam zu lesen und insbesondere die darin beschriebenen Risiken

bei ihrer Entscheidung zu berücksichtigen. Das Basisinformationsblatt wird

auf der Internetseite der Gesellschaft

(https://www.hwaag.com/de/ir-disclaimer/ir.html) im Bereich "BEZUGSANGEBOT

AN DIE AKTIONÄRE" verfügbar sein.

Diese Veröffentlichung ist nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe in

bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich ihrer

Territorien und Besitzungen, jedes Bundesstaates der Vereinigten Staaten und

des District of Columbia) ("Vereinigten Staaten"), Australien, Kanada,

Japan, Südafrika oder einer anderen Jurisdiktion bestimmt, in der die

Freigabe, Bekanntmachung, Veröffentlichung, Verteilung, Verbreitung oder

Weiterleitung unzulässig wäre, und darf dort auch nicht freigegeben, bekannt

gemacht, veröffentlicht, verteilt, verbreitet oder weitergeleitet werden.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von

Wertpapieren der HWA AG in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada,

Japan oder Südafrika oder in anderen Rechtsordnungen dar, in denen die

einen Verstoß gegen die Gesetze dieser Rechtsordnung darstellen würde, noch

ist sie Teil eines solchen Angebotes oder einer solchen Aufforderung. Die

Aktien der HWA AG wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von

1933 in seiner aktuellen Fassung registriert. Die Aktien dürften in den

Vereinigten Staaten nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von den

Registrierungspflichten des Securities Act verkauft oder zum Kauf angeboten

werden. Ein öffentliches Angebot von Aktien oder anderen Wertpapieren der

HWA AG in den Vereinigten Staaten findet nicht statt und ist auch nicht

vorgesehen.

Ansprechpartner:

Investor Relation

HWA AG

Marc Schimmelpfennig

Benzstraße 8

71563 Affalterbach

Telefon: + 49/ (0) 7144/ 8717- 279

Telefax: + 49/ (0) 7144/ 8718- 111

ir@hwaag.com

www.hwaag.com

Unternehmensprofil HWA AG:

Die HWA AG ist ein eigenständiger 360 -Engineering-Experte in den Bereichen

Automobilrennsport und Hochleistungsfahrzeuge. Das 1998 von Hans Werner

Aufrecht gegründete Unternehmen hat seinen Sitz in Affalterbach

(Deutschland) und beschäftigt über 260 hochqualifizierte Mitarbeiter. Alle

Produkt- und Dienstleistungsangebote der HWA AG stehen unter dem Motto

ENGINEERING SPEED: Anspruch des Unternehmens ist es, die jeweils besten und

hochwertigsten Lösungen zu entwickeln, um seine Partner und Kunden noch

schneller an ihre Ziele zu bringen. Das Leistungsportfolio reicht von der

Konstruktion sämtlicher Fahrzeugkomponenten bis hin zur Fertigung von

Gesamtfahrzeugen in Verbindung mit den entsprechenden Logistik-,

Aftersalesund Support-Dienstleistungen.

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Unternehmen: HWA AG

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71563 Affalterbach

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