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EQS-News: IuteCredit Finance S.à r.l. / Schlagwort(e): Anleihe

Iute Group verlängert Angebotsfrist für bedingtes Umtausch- und

Cash-Tender-Angebot für neue EUR-Anleihe 2025/2030

17.04.2025 / 10:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG, VERTEILUNG ODER FREIGABE, GANZ ODER TEILWEISE,

DIREKT ODER INDIREKT, IN DEN VEREINIGTEN STAATEN (EINSCHLIESSLICH IHRER

TERRITORIEN UND BESITZUNGEN, EINES BUNDESSTAATES DER VEREINIGTEN STAATEN UND

DES DISTRIKTS COLUMBIA), KANADA, AUSTRALIEN, SÜDAFRIKA ODER JAPAN, ODER

EINER ANDEREN JURISDIKTION, IN DER DIE VERÖFFENTLICHUNG, VERTEILUNG ODER

FREIGABE RECHTSWIDRIG WÄRE.

Iute Group verlängert Angebotsfrist für bedingtes Umtausch- und

Cash-Tender-Angebot für neue EUR-Anleihe 2025/2030

Tallinn, Estland, 17. April 2025. Die Iute Group, eine führende europäische

Finanzgruppe, hat heute die Angebotsfrist für das bedingte Angebot zum

Umtausch ihrer EUR-Anleihe 2021/2026 (ISIN XS2378483494) in eine neue

EUR-Anleihe 2025/2030 oder alternativ zur Andienung der EUR-Anleihe

2021/2026 gegen eine Barzahlung verlängert.

Die Übermittlung des Angebots an die Anleihegläubiger über ihre Depotbanken

innerhalb der Angebotsfrist verzögerte sich aufgrund technischer Umstände im

Clearingsystem.

Die Angebotsfrist für das bedingte Umtausch- und Cash-Tender-Angebot für

Inhaber der EUR-Anleihe 2021/2026 läuft nun bis zum 7. Mai 2025, 14:00 Uhr

MESZ/15:00 Uhr OESZ. Die Veröffentlichung der Ergebnisse erfolgt am oder um

den 9. Mai 2025.

Im Zusammenhang mit der Verlängerung der Angebotsfrist wird auch die

Präsentation des Bedingten Angebots in estnischer Sprache auf den 24. April

2025 verschoben, während die Präsentation in englischer Sprache unverändert

stattfinden wird.

INVESTORENPRÄSENTATIONEN

CEO Tarmo Sild und CFO Kristel Kurvits werden das bedingte Angebot per

Webcast/Telefonkonferenz vorstellen:

* Webcast in estnischer Sprache: 24. April 2025 um 14:00 MESZ / 15:00 OESZ

Bitte registrieren Sie sich im Voraus für die Teilnahme:

https://nasdaq.zoom.us/webinar/register/WN_PoH6DWq8SxG1z2SGW3F6_g

* Webcast in englischer Sprache: 29. April 2025 um 14:00 MESZ / 15:00 OESZ

Bitte registrieren Sie sich im Voraus für die Teilnahme:

https://nasdaq.zoom.us/webinar/register/WN_b5IgRmhXTjKHQ31jHNG7bA

Aufzeichnungen und Präsentationen werden veröffentlicht unter:

Iute Group hat Oppenheimer & Co. Inc. (New York / London) und AS LHV Pank

(Tallinn) als Joint Lead Manager und Joint Bookrunner sowie Signet Bank A

(Riga) als Co-Manager beauftragt. Aalto Capital (München) agiert al

Financial Advisor der Iute Group.

KONTAKTINFORMATIONEN

Bei Fragen zu diesem bedingten Angebot wenden Sie sich bitte an:

* Aalto Capital - Herr Manfred Steinbeisser

E-Mail: manfred.steinbeisser@aaltocapital.com

* LHV Pank - Herr Silver Kalmu

E-Mail: silver.kalmus@lhv.ee

* Signet Bank AS - Herr Edmunds Antufjev

E-Mail: edmunds.antufjevs@signetbank.com

BEDINGTES UMTAUSCH- UND CASH-TENDER-ANGEBOT

Die Bekanntmachung des bedingten Umtausch- und Cash-Tender-Angebots an die

Anleihegläubiger der EUR-Anleihe 2021/2026 sowie weitere Informationen sind

auffindbar unter: https://tinyurl.com/2dz4k8js sowie unter

Kontakt:

Kristel Kurvits, Group Chief Financial Officer (CFO)

E-Mail: investor@iute.com

Telefon: +372 622 9177

Über die Iute Group:

Die Iute Group ist ein Fintech-Unternehmen, das 2008 in Estland gegründet

wurde. Die Unternehmensgruppe ist auf Verbraucherfinanzierung,

Zahlungsdienste, Bank- und Versicherungsprodukte spezialisiert. Sie bedient

Kunden in Albanien, Bulgarien, Moldawien und Nordmazedonien. Die Iute Group

finanziert ihre Kreditportfolios mit Eigenkapital, Einlagen und besicherten

Anleihen am Geregelten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse und an der

Nasdaq Baltic Main List.

WICHTIGE INFORMATIONEN

Die hierin enthaltenen Informationen sind nicht zur vollständigen oder

teilweisen, direkten oder indirekten Freigabe, Veröffentlichung oder

Verteilung in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada, Hongkong, Japan,

Neuseeland, Südafrika oder anderen Ländern oder unter anderen Umständen

bestimmt, in denen eine solche Freigabe, Veröffentlichung oder Verteilung

rechtswidrig wäre. Die hierin enthaltenen Informationen stellen weder ein

Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf dar, noch werden die

Anleihen in einem Land verkauft, in dem ein solches Angebot, eine solche

Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung, der Befreiung

von der Registrierung oder der Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen

eines solchen Landes ungesetzlich wäre. Personen, die in den Besitz dieser

Bekanntmachung gelangen, sind verpflichtet, sich über alle derartigen

Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten.

Diese Mitteilung stellt kein Angebot von Wertpapieren zum Verkauf in den

Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die Anleihen wurden und werden nicht

gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen

Fassung (der „Securities Act“) oder den geltenden Wertpapiergesetzen eine

Bundesstaates der Vereinigten Staaten von Amerika registriert und dürfen

weder direkt noch indirekt innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika

oder an oder für Rechnung oder zugunsten von US-Personen (gemäß Definition

in Regulation S des Securities Act) angeboten oder verkauft werden, es sei

denn, dies geschieht gemäß einer geltenden Ausnahme von den

Registrierungsanforderungen des Securities Act oder im Rahmen einer

Transaktion, die nicht den Registrierungsanforderungen unterliegt.

Diese Mitteilung stellt keinen Prospekt im Sinne der Verordnung (EU)

2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über

den Prospekt, der beim öffentlichen Angebot von Wertpapieren oder bei deren

Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt zu veröffentlichen ist (die

„Prospektverordnung“), dar und stellt kein öffentliches Angebot von

Wertpapieren in einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums (der

„EWR“) dar.

Diese Mitteilung stellt kein öffentliches Angebot von Anleihen im

Vereinigten Königreich dar. Für die Anleihen wurde und wird im Vereinigten

Königreich kein Prospekt gebilligt. Dementsprechend wird diese Mitteilung

nicht an die breite Öffentlichkeit im Vereinigten Königreich verteilt und

darf nicht an diese weitergegeben werden. Die Weitergabe dieser Mitteilung

als Finanzwerbung darf nur an (i) Personen, die sich außerhalb de

Vereinigten Königreichs befinden, oder (ii) professionelle Anleger, die

unter Artikel 19 Absatz 5 des Financial Services and Markets Act 2000

(Financial Promotion) Order 2005 (die „Order“) fallen, oder (iii) vermögende

Unternehmen und andere Personen, an die die Bekanntmachung rechtmäßig

weitergegeben werden darf und die unter Artikel 49 Absatz 2 Buchstaben a bi

d der Order fallen, verteilt werden und ist nur an diese gerichtet (wobei

alle unter (i), (ii) und (iii) genannten Personen zusammen als "Relevante

Personen" bezeichnet werden). Jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede

Vereinbarung zur Zeichnung, zum Kauf oder zum anderweitigen Erwerb solcher

Wertpapiere wird nur mit Relevanten Personen getroffen. Personen, die keine

Relevanten Personen sind, sollten nicht auf der Grundlage dieser Mitteilung

oder ihres Inhalts handeln oder darauf vertrauen.

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17.04.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: IuteCredit Finance S.à r.l.

14, rue Edward Steichen

2540 Luxembourg

Luxemburg

ISIN: XS2378483494

WKN: A3KT6M

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart, Tradegate Exchange

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