^

EQS-News: KION GROUP AG / Schlagwort(e): Anleihe

KION GROUP AG platziert erfolgreich Anleihe in Höhe von 500 Millionen Euro

(News mit Zusatzmaterial)

14.11.2024 / 10:58 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

KION GROUP AG platziert erfolgreich Anleihe in Höhe von 500 Millionen Euro

* Erfolgreiche Platzierung in Höhe von 500 Mio. Euro

* Anleihe richtet sich an institutionelle Investoren und im Zweitmarkt

auch an Privatanleger

* Laufzeit über fünf Jahre, Kupon liegt bei 4,0 Prozent

* Erlöse werden zur Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten mit

Fälligkeiten vorwiegend im Jahr 2025 verwendet

Frankfurt am Main, 14. November 2024 - Die KION GROUP AG hat erfolgreich

eine Unternehmensanleihe mit einem Gesamtvolumen von 500 Millionen Euro am

Kapitalmarkt platziert. Die Emission stieß auf großes Investoreninteresse.

Mit der Begebung der Anleihe nutzt die KION GROUP AG unter ihrem etablierten

EMTN-Programm den öffentlichen Kapitalmarkt und stärkt damit die

Flexibilität und Resilienz der Konzernfinanzierung.

"Unser Ziel war es, in einem herausfordernden Umfeld die Refinanzierung

unserer im kommenden Jahr fälligen Verbindlichkeiten frühzeitig aus einer

robusten finanziellen Position heraus zu gestalten", sagte Christian Harm,

CFO der KION GROUP AG. "Wir sind über das große Interesse der Investoren

sehr erfreut."

Die unbesicherte Anleihe mit einer Laufzeit bis November 2029 wurde zum

Ausgabekurs von 99,46% begeben und weist eine Verzinsung von 4,0% jährlich

auf. Das Angebot richtete sich an institutionelle Investoren. Angesichts der

Stückelung von 1.000 Euro kann die Anleihe im Zweitmarkt nunmehr auch von

Privatanlegern erworben werden.

Mit den Erlösen aus der Anleihe werden bestehende Verbindlichkeiten

vorzeitig refinanziert mit dem Ziel, das Fälligkeitsprofil der

Fremdfinanzierung der KION GROUP AG zu verbessern.

Kennziffern der Anleihe

Fälligkeit 20. November 2029

Volumen 500 Mio. EUR

Laufzeit 5 Jahre

Emissionspreis 99,46%

Kupon 4,0%

Stückelung 1.000 EUR

ISIN/WKN XS2938562068 / A383W2

Emittent KION GROUP AG

Listing Luxemburg, Regulierter Markt

Die Rahmenstruktur des Emissionsprogramms ist online verfügbar unter:

https://www.kiongroup.com/de/Investor-Relations/Refinanzierung/Bond/index.jsp

Das Unternehmen

Die KION Group ist einer der weltweit führenden Anbieter für Flurförderzeuge

und Supply-Chain-Lösungen. Ihr Leistungsspektrum umfasst Flurförderzeuge wie

Gabelstapler und Lagertechnikgeräte sowie integrierte

Automatisierungstechnologien und Softwarelösungen für die Optimierung von

Lieferketten - inklusive aller damit verbundenen Dienstleistungen. In mehr

als 100 Ländern verbessert die KION Group mit ihren Lösungen den Material-

und Informationsfluss in Produktionsbetrieben, Lagerhäusern und

Vertriebszentren.

Der im MDAX gelistete Konzern ist, gemessen an verkauften Stückzahlen im

Jahr 2022, in der Region EMEA der größte Hersteller von Flurförderzeugen.

Gemessen am Umsatz im Jahr 2023 ist die KION Group in China führender

ausländischer Produzent und unter Einbeziehung der heimischen Hersteller der

drittgrößte Anbieter. Darüber hinaus ist die KION Group, gemessen am Umsatz

im Jahr 2023, einer der weltweit führenden Anbieter von

Lagerautomatisierung.

Ende 2023 waren weltweit mehr als 1,8 Mio. Flurförderzeuge der KION Group

bei Kunden verschiedener Größe in zahlreichen Industrien auf sech

Kontinenten im Einsatz. Der Konzern beschäftigt aktuell mehr als 42.000

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2023

einen Umsatz von rund 11,4 Mrd. Euro.

Aktuelles Bild-Material zur KION Group finden Sie in unserer Bilddatenbank

unter https://kion-mediacenter.canto.global/v/MediaCenter/ sowie auf den

Webseiten unserer jeweiligen Marken.

(cs)

Disclaimer

Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen dienen

ausschließlich Informationszwecken und stellen weder einen Prospekt dar noch

beinhalten sie ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den USA oder in

einem anderen Land oder eine Aufforderung, ein Angebot zum Kauf von

Wertpapieren in den USA oder in einem anderen Land abzugeben.

Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die verschiedenen

Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können

erheblich von den zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar

aufgrund verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie zum Beispiel

Veränderungen der wirtschaftlichen und branchenspezifischen

Rahmenbedingungen, des Wettbewerbsumfelds sowie der politischen Lage,

nationale und internationale Gesetzesänderungen, Zins- oder

Wechselkursschwankungen, Rechtsstreitigkeiten oder Untersuchungsverfahren

sowie die Verfügbarkeit finanzieller Mittel. Wir übernehmen keinerlei

Verantwortung, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsbezogenen

Aussagen zu aktualisieren.

Weitere Informationen für Medienvertreter

Dr. Christopher Spie

Director Group Communication

Mobil +49 151 14 06 52 27

christopher.spies@kiongroup.com

Weitere Informationen für Investoren

Sebastian Ubert

Vice President Investor Relation

Telefon +49 (0)69 201 107 329

sebastian.ubert@kiongroup.com

Raj Junginger

Senior Manager Investor Relation

Telefon +49 (0)69 201 107 942

raj.junginger@kiongroup.com

Website: www.kiongroup.com/media

Follow us on: LinkedIn | Instagram | X (Twitter) | Facebook | WeChat |

TikTok | YouTube

---------------------------------------------------------------------------

Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei:

https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=f5dfdc64095a478b11eb12d7da17fc16

Dateibeschreibung: 1411_Pressemitteilung_KION_Bond_2024

Datei:

https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=3a0d73d3d6280bfccded27dda3091d24

Dateibeschreibung: KION_3010

---------------------------------------------------------------------------

14.11.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate

News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: KION GROUP AG

Thea-Rasche-Straße 8

60549 Frankfurt/Main

Deutschland

Telefon: +49 69 20110-0

E-Mail: info@kiongroup.com

Internet: www.kiongroup.com

ISIN: DE000KGX8881

WKN: KGX888

Indizes: MDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart, Tradegate Exchange

EQS News ID: 2030311

Ende der Mitteilung EQS News-Service

---------------------------------------------------------------------------

2030311 14.11.2024 CET/CEST

°