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EQS-News: Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: Handelsstart der neuen 9,75 % Anleihe

2024/2029 im Volumen von 7,501 Mio. Euro spätestens am 7. November 2024

geplant

05.11.2024 / 16:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: Handelsstart der neuen 9,75 % Anleihe

2024/2029 im Volumen von

7,501 Mio. Euro spätestens am 7. November 2024 geplant

Leipzig, 5. November 2024 - Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH, ein

international tätiger Produzent von Motor- und Getriebeteilen, Zahnrädern,

Getriebebaugruppen und komplett montierten Getrieben für die

Automobilindustrie, wird ihre neue 9,75 % Anleihe 2024/2029 (ISIN:

DE000A383RA4) im Volumen von 7,501 Mio. Euro am 7. November 2024 in den

Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter

Wertpapierbörse) einbeziehen lassen sowie einen Handel per Erscheinen ab dem

6. November 2024 ermöglichen. Von dem Gesamtvolumen stammen 5,606 Mio. Euro

aus dem Umtausch der Inhaber der Schuldverschreibungen 2019/2025 (ISIN:

DE000A255DF3), deren ausstehendes Volumen somit 8,244 Mio. Euro beträgt,

sowie 1,439 Mio. Euro aus dem Umtausch der Inhaber der Schuldverschreibungen

2018/2024 (ISIN: DE000A2NBR88), die damit ein ausstehendes Volumen von

10,554 Mio. Euro haben. In Abhängigkeit vom Marktumfeld behält sich NZWL

vor, das Emissionsvolumen der Anleihe 2024/2029 in den nächsten Monaten

durch weitere Privatplatzierungen zu erhöhen.

Dr. Hubertus Bartsch, Geschäftsführer der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH:

"Wir bedanken uns für das anhaltende Vertrauen unserer Anleger, das sich in

den erfreulich hohen Umtauschquoten widerspiegelt. 40,5 % bei der Anleihe

2019/2025 und 12,0 % bei der Anleihe 2018/2024, von der im November 2023

bereits 5,507 Mio. Euro umgetauscht wurden, können sich durchaus sehen

lassen. Vor allem haben wir damit unser primäres Ziel erreicht, unser

Fälligkeitenprofil weiter zu optimieren. Die Tilgung der Anleihe 2018/2024

und die Zinszahlung werden wir selbstverständlich wie gewohnt vollständig

und fristgerecht am 15. November 2024 leisten."

Die Emission wird von der Quirin Privatbank AG als Bookrunner und von der

Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisor begleitet.

Eckdaten der Anleihe 2024/2029

Emitten- Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH

tin

Emissi- Bis zu 15 Mio. Euro

onsvolu-

men

Ausgege- 7.501.000 Euro

bene

Volumen

ISIN / DE000A383RA4 / A383RA

WKN

Kupon 9,75 % p.a.

Ausgabe- 100 %

prei

Stücke- 1.000 Euro

lung

Valuta 7. November 2024

Lauf- 5 Jahre: 7. November 2024 bis 7. November 2029

zeit (ausschließlich)

Zinszah- Jährlich, nachträglich am 7. November eines jeden Jahre

lung (erstmals 2025)

Rückzah- 7. November 2029

lungs-

termin

Rückzah- 100 %

lungs-

prei

Status Nicht nachrangig, nicht besichert

Son- Ab 7. November 2027 zu 102 % des Nennbetrags Ab 7. November

derkün- 2028 zu 101 % des Nennbetrag

digungs-

rechte

der

Emitten-

tin

Kündi- Ausschüttungsbeschränkung auf max. 25 % de

gungs- HGB-Jahresüberschusses, bereinigt um Erträge aus dem Verkauf

rechte von Vermögenswerten außerhalb des gewöhnlichen

der Geschäftsgangs Verschuldungsbegrenzung: Net financial

Anlei- debt/EBITDA Wert veräußerter Vermögensgegenstände max.

hegläu- 50 % der konsolidierten Bilanzsumme Negativverpflichtung auf

biger Finanzverbindlichkeiten Kontrollwechsel Drittverzug

und Positivverpflichtung Transparenzverpflichtung

Coven-

ant

Anwend- Deutsches Recht

bare

Recht

Pro- Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit

spekt Notifizierung an die BaFin (Deutschland)

Börsen- Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der

segment Frankfurter Wertpapierbörse)

Financi- Lewisfield Deutschland GmbH

al

Advisor

Bookrun- Quirin Privatbank AG

ner

Wichtiger Hinweis:

Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die

Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, wurden durch die

Emittentin bis zum 31. Oktober 2024 (12 Uhr) bzw. bis zum 5. November 2024

(12 Uhr) ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland und dem

Großherzogtum Luxemburg im Wege eines öffentlichen Umtauschangebots und

eines öffentlichen Angebots sowie durch Schalten einer Anzeige im Tageblatt

angeboten. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und des Großherzogtum

Luxemburg erfolgte bis zum 5. November 2024 (12 Uhr) ein Angebot

ausschließlich in Form einer Privatplatzierung nach den jeweils anwendbaren

Ausnahmevorschriften.

Insbesondere wurden die Wertpapiere nicht und werden nicht gemäß dem U.S.

Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act")

registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act

oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den

Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft

werden.

Der gebilligte Prospekt ist auf der Website www.nzwl.de/anleihe

veröffentlicht. Die Billigung sollte nicht als eine Befürwortung der

angebotenen Wertpapiere, die Gegenstand des Prospekts sind, erachtet werden.

Das Angebot, das Gegenstand des Prospekts ist, ist seit dem 30. Oktober 2024

(Umtauschangebot) bzw. seit dem 31. Oktober 2024 (öffentliches Angebot über

die Unternehmenswebseite) und seit dem 5. November 2024 (öffentliche

Angebot über DirectPlace) beendet.

Kontakt:

Frank Ostermair, Linh Chung

Better Orange IR & HV AG

Tel.: +49 (0)89 8896906 25

E-Mail: nzwl@better-orange.de

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH

Ostende 5

04288 Leipzig

Deutschland

Telefon: +49 34297 85 202

Fax: +49 34297 85 302

E-Mail: gf.sekretariat@nzwl.de

Internet: www.nzwl.de

ISIN: DE000A3MP5K7, DE000A255DF3, DE000A2NBR88, DE000A30VUP4,

DE000A351XF8, DE000A383RA4

WKN: A3MP5K , A255DF, A2NBR8, A30VUP, A351XF, A383RA

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg,

Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

EQS News ID: 2022971

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2022971 05.11.2024 CET/CEST

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