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EQS-News: reconcept GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission

reconcept Green Bond III voll platziert: Maximalvolumen von 25 Mio. Euro

erreicht

27.02.2025 / 11:05 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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reconcept Green Bond III voll platziert: Maximalvolumen von 25 Mio. Euro

erreicht

* Handel im Freiverkehr Frankfurt startet am 3. März 2025

* Anhaltend hohes Investoreninteresse führte zu zweifacher Aufstockung der

grünen Unternehmensanleihe

* Fokus auf Erneuerbare Energien: Investitionen in Photovoltaik- und

Windprojekte in Deutschland, Kanada und Finnland

Hamburg, 27. Februar 2025 - Die reconcept GmbH, Projektentwickler für

Erneuerbare Energien und Anbieter Grüner Geldanlagen, setzt ihren Erfolg am

Kapitalmarkt eindrucksvoll fort. Mit dem 6,75 % reconcept Green Bond III

(ISIN: DE000A382897) konnte der Energieexperte auch seine sechste

börsennotierte Anleihe vollständig platzieren. Rund 1.460 Anlegerinnen und

Anleger haben das zweimal aufgestockte, maximale Emissionsvolumen von 25

Mio. Euro gezeichnet.

reconcept investiert den Nettoemissionserlös gezielt in die Finanzierung und

Refinanzierung des Geschäftsbetriebs sowie in die Weiterentwicklung der

reconcept Gruppe. Im Fokus stehen Photovoltaik- und Windenergieprojekte auf

Freiflächen in Deutschland und Kanada sowie die Weiterentwicklung und der

Ausbau der Projektpipeline in Finnland. Der reconcept Green Bond III wird

wie geplant am 3. März 2025 in den Handel im Open Market der Deutsche Börse

AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) einbezogen.

Karsten Reetz, Geschäftsführer der reconcept GmbH, erklärt: "Mit dem

reconcept Green Bond III haben wir zum sechsten Male einen börsennotierten

Bond voll platziert, keine Selbstverständlichkeit in Anbetracht de

Marktumfelds. Zwar bleiben Erneuerbare Energien ein Wachstumsmarkt, doch die

allgemeine weltpolitische Entwicklung sowie der bundesdeutsche Wahlkampf

führten auch bei nachhaltig orientierten Privatanlegern zu Verunsicherung

und einer Zurückhaltung bei finanziellen Neuengagements. Die Leistung

unseres gesamten Teams und unserer Vertriebspartner kann ich daher gar nicht

hoch genug einschätzen. Unser besonderer Dank gilt allen Anlegern für ihr

Vertrauen in unser Unternehmen und unsere Strategie."

Das anhaltend starke Investoreninteresse an Green Bonds von reconcept

spiegelt sich auch beim derzeit in der Platzierung befindlichen 6,5 %

reconcept Solar Bond Deutschland III (ISIN: DE000A4DE123) wider. Diese dann

siebte börsennotierte Anleihe der reconcept Gruppe wird über die Webseite

www.reconcept.de/ir zur Zeichnung angeboten. Aktuell wurden bereits rund 50

% des Emissionsvolumens in Höhe von bis zu 10 Mio. Euro erfolgreich

platziert. Die zufließenden Mittel dienen dazu, zusätzliches Wachstum im

deutschen Photovoltaik-Markt zu finanzieren. Derzeit entwickelt reconcept

über 80 PV-Freiflächenprojekte mit einer Gesamtleistung von rund 1.600

Megawatt-Peak (MWp).

Eckdaten des reconcept Green Bond III

Emitten- reconcept GmbH

tin

Emissi- Bis zu 25 Mio. Euro

onsvolu-

men

Plat- 25 Mio. Euro

zierte

Volumen

Kupon 6,75 % p.a.

ISIN / DE000A382897 / A38289

WKN

Ausgabe- 100 %

prei

Stücke- 1.000 Euro

lung

Valuta 30. September 2024

Lauf- 6 Jahre: 30. September 2024 bis 30. September 2030

zeit (ausschließlich)

Zinszah- Halbjährlich, nachträglich am 30. März und 30. September

lung eines jeden Jahres (erstmals am 30. März 2025)

Rückzah- 30. September 2030

lungs-

termin

Rückzah- 100 %

lungsbe-

trag

Status Nicht nachrangig, nicht besichert

Mittel- Finanzierung und Refinanzierung des Geschäftsbetriebs im

verwen- Erneuerbare-Energien-Bereich sowie Ausbau der reconcept

dung Gruppe: * Fokus: Ausbau der Photovoltaikprojekte (Solarpark

in der Freifläche und gewerbliche Aufdachphotovoltaik) und

Windenergieprojekte in Deutschland sowie

"Greenfield"-Projekte im PVund Windenergiebereich in

Nordamerika * Zusätzlich Weiterentwicklung und Ausbau der

Projektpipeline in Finnland

Son- * Ab 30. September 2027 zu 102,25 % des Nennbetrags * Ab 30.

derkün- September 2028 zu 101,50 % des Nennbetrags * Ab 30.

digungs- September 2029 zu 100,75 % des Nennbetrag

rechte

der

Emitten-

tin

Kündi- Drittverzug, Negativverpflichtung, Transparenzverpflichtung

gungs-

rechte

der

Anlei-

hegläu-

biger

und

Coven-

ant

Anwend- Deutsches Recht

bare

Recht

Pro- Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit

spekt Notifizierung an die BaFin (Deutschland) und an die FMA

(Österreich)

Börsen- Ab 3. März 2025: Open Market der Deutsche Börse AG

segment (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)

Financi- Lewisfield Deutschland GmbH

al

Advisor

Eckdaten des reconcept Solar Bond Deutschland III

Emittentin reconcept Solar Deutschland GmbH

Emissionsvolumen Bis zu 10 Mio. Euro

Kupon 6,5 % p.a.

ISIN / WKN DE000A4DE123 / A4DE12

Ausgabepreis 100 %

Stückelung 1.000 Euro

Angebotsfrist 28. November 2024 bis 27. November 2025 (12 Uhr):

Zeichnung möglich über

[1]

www.reconcept.de/ir 1.

http://www.reconcept.de/ir

Valuta 5. Mai 2025

Laufzeit 6 Jahre: 5. Mai 2025 bis 5. Mai 2031

(ausschließlich)

Zinszahlung Halbjährlich, nachträglich am 5. Mai und 5.

November eines jeden Jahres (erstmals am 5.

November 2025)

Rückzahlungster- 5. Mai 2031

min

Rückzahlungsbe- 100 %

trag

Status Nicht nachrangig, nicht besichert

Sonderkündigungs- * Ab 5. Mai 2028 zu 102,25 % des Nennbetrags * Ab

rechte der 5. Mai 2029 zu 101,50 % des Nennbetrags * Ab 5.

Emittentin Mai 2030 zu 100,75 % des Nennbetrag

Kündigungsrechte Drittverzug, Negativverpflichtung,

der Transparenzverpflichtung, Positivverpflichtung

Anleihegläubiger

und Covenant

Anwendbares Recht Deutsches Recht

Prospekt Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter

Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin

(Deutschland) und an die FMA (Österreich)

Börsensegment Voraussichtlich am 6. Oktober 2025: Einbeziehung

in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG

(Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)

Financial Advisor Lewisfield Deutschland GmbH

Über reconcept

reconcept realisiert Photovoltaik-, Wind-, Wasser- und Gezeitenkraftwerke im

In- und Ausland. Kernmärkte sind neben Deutschland Finnland und Kanada.

Durch die Kombination aus Projektentwicklung und Emissionshaus hat reconcept

Zugang zu attraktiven Erneuerbare-Energien-Projekten. Gemeinsam mit mehr al

17.000 Anlegerinnen und Anlegern hat reconcept Erneuerbare-Energien-Anlagen

im In- und Ausland mit einem Investitionsvolumen von in Summe rund 626 Mio.

Euro (Stand: 31.12.2023) realisieren können. Die reconcept Gruppe kann sich

auf eine langjährige Erfahrung in der Konzeption und Realisierung von

Kapitalanlagen stützen. Mit Markteintritt im Jahr 1998 gehört reconcept zu

den Vorreitern in diesem innovativen Feld. Um den konkreten Beitrag für mehr

Nachhaltigkeit messbar zu machen, lässt reconcept jährlich seinen

CO2-Fußabdruck

als Unternehmen analysieren und gleicht diesen über CO2-Zertifikate nach

"Verified Carbon Standard" aus. Im Ergebnis ist reconcept von den Experten

von CO2-positiv! als "Klimaschützendes Unternehmen" zertifiziert.

Finanzpressekontakt

Frank Ostermair, Linh Chung

Better Orange IR & HV AG

089/8896906-25

linh.chung@linkmarketservices.eu

Investorenkontakt

Sven Jessen

reconcept GmbH

040/3252165-66

kundenservice@reconcept.de

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oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den

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Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen.

Diese Veröffentlichung stellt keinen Prospekt dar. Die Anlageentscheidung

interessierter Anleger bezüglich der in dieser Veröffentlichung erwähnten

Wertpapiere sollte ausschließlich auf Grundlage des von der Emittentin im

Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot dieser Wertpapiere erstellten

Wertpapierprospektes und der Anleihebedingungen getroffen werden, die

jeweils auf der Webseite der Emittentin unter www.reconcept.de/ir verfügbar

sind.

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27.02.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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Unternehmen: reconcept GmbH

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Telefon: +49 (0)40 325 21 650

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Internet: www.reconcept.de

ISIN: DE000A289R82, DE000A3E5WT0, DE000A3MQQJ0, DE000A30VVF3,

DE000A351MJ3, DE000A382897, DE000A4DE123

WKN: A289R8, A3E5WT, 3MQQJ, A30VVF3, A351MJ, A38289, A4DE12

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München,

Stuttgart

EQS News ID: 2092695

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2092695 27.02.2025 CET/CEST

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