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EQS-News: SANHA GmbH & Co. KG / Schlagwort(e): Anleihe/Finanzierung

SANHA GmbH & Co. KG begibt neue 8,75 %-Unternehmensanleihe und plant

vorzeitige Refinanzierung der Anleihe 2013/2026

04.11.2024 / 13:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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SANHA GmbH & Co. KG begibt neue 8,75 %-Unternehmensanleihe und plant

vorzeitige Refinanzierung der Anleihe 2013/2026

* Emissionsvolumen von bis zu 20 Mio. Euro bei einem Zinssatz von 8,75 %

p.a.

* Billigung des Wertpapierprospekts heute erfolgt

* Umtauschangebot für Inhaber der Anleihe 2013/2026 startet am Freitag, 6.

November 2024

* Zeichnungsfrist für die neue Anleihe beginnt am 5. November (via

Website) und am 18. November (via Zeichnungsfunktionalität der Deutschen

Börse)

Essen, 4. November 2024 - Die SANHA GmbH & Co. KG, einer der führenden

Hersteller für Rohrleitungssysteme, begibt eine neue Unternehmensanleihe und

plant, ihre bestehende Anleihe 2013/2026 damit vorzeitig zu refinanzieren.

Der entsprechende Wertpapierprospekt wurde heute durch die Luxemburgische

Finanzmarktaufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier

(CSSF) gebilligt.

Die neue Unternehmensanleihe 2024/2029 (ISIN: DE000A383VY6, WKN: A383VY) hat

ein Zielvolumen von 20 Mio. Euro und eine Laufzeit von fünf Jahren. Der

jährliche feste Zinssatz liegt bei 8,75 % und wird halbjährlich nachträglich

ausgezahlt. Die Erlöse aus der Anleiheemission sollen der vorzeitigen

Ablösung eines Teils der bestehenden Unternehmensanleihe 2013/2026 (ISIN:

DE000A1TNA70, WKN: A1TNA7) im Gesamtnennbetrag von 33,7 Mio. Euro dienen.

Die Emission beinhaltet ein öffentliches Umtauschangebot an die Inhaber der

Anleihe 2013/2026, das am Mittwoch, 6. November 2024 beginnt und am 2.

Dezember 2024, 18:00 Uhr endet. Für jede umgetauschte Anleihe 2013/2026

erhalten die Inhaber eine neue Anleihe 2024/2029, einen Barausgleichsbetrag

in Höhe von 30,00 Euro sowie die aufgelaufenen Stückzinsen.

Die Zeichnungsfrist für das öffentliche Angebot über die Website der

Gesellschaft (www.sanha-anleihe.com/Zeichnung-der-Anleihe-2024-2029/)

beginnt am 5. November 2024 und endet am 3. Dezember 2024, das öffentliche

Angebot über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Frankfurter

Wertpapierbörse im Handelssystem XETRA beginnt am 18. November 2024 und

endet am 6. Dezember 2024, 12:00 Uhr (vorbehaltlich einer vorzeitigen

Beendigung oder einer Verlängerung des Angebotszeitraums).

Vorgesehen ist eine Notierungsaufnahme an der Frankfurter Wertpapierbörse im

Segment Quotation Board (Open Market). Das öffentliche Angebot erfolgt in

Deutschland und Luxemburg. Im Rahmen einer Privatplatzierung werden die

Schuldverschreibungen darüber hinaus ausschließlich an qualifizierte Anleger

in Deutschland und bestimmten anderen europäischen Ländern angeboten. Die

Emission richtet sich sowohl an institutionelle Investoren und

Vermögensverwalter als auch an Privatanleger. Die Privatplatzierung wird von

der Quirin Privatbank AG als Lead Manager und Bookrunner sowie von der

CapSolutions GmbH als Selling Agent begleitet. Als Financial Advisor

fungiert die Lewisfield Deutschland GmbH.

Bernd Kaimer, geschäftsführender Gesellschafter der SANHA GmbH & Co. KG:

"Wir haben in den letzten Jahren durch gezielte Investitionen und durch

unsere breite internationale Präsenz in nunmehr 50 Märkten weltweit die

Resilienz der SANHA-Gruppe erheblich gestärkt. Darüber hinaus haben wir

kontinuierlich den Einsatz unserer Produkte auf mehr als 30 Branchen

ausgeweitet. Viele neue Anwendungen in Zukunftsbereichen wie erneuerbaren

Energien, der modernen Kältetechnik, im Bereich Wasserstoff oder im

Brandschutz sind hinzugekommen. Mit unserer zweiten Unternehmensanleihe

wollen wir die Finanzierungsstruktur unseres seit 60 Jahren bestehenden

Familienunternehmens mit einem verringerten Anleihevolumen weiter

diversifizieren und zukunftsfest machen."

SANHA zählt zu den größten Herstellern von Rohrleitungssystemen in Europa.

Das Unternehmen hat in den letzten drei Jahren eine signifikante Steigerung

der Profitabilität verzeichnet, mit einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR)

beim EBITDA von 31 % und einer Steigerung der EBITDA-Marge seit 2020 von 9,2

% auf 16 %. Diese Entwicklung unterstreicht die Effizienz der getätigten

Investitionen. In den ersten neun Monaten erreichte der Umsatz die Marke von

92,9 Mio. Euro (+1,9 % ggü. Vorjahr). Der Rohertrag stieg deutlich von 52,1

Mio. Euro auf 57,2 Mio. Euro, die Rohertragsmarge verbesserte sich auf 59,1

% (Vorjahr: 54,8 %). Das EBITDA stieg ebenfalls in den ersten neun Monaten

des Geschäftsjahres um 0,6 Mio. Euro auf 15,9 Mio. Euro bei einer

gestiegenen EBITDA-Marge von 17,1 % (Vorjahr: 16,7 %). Das operative

Ergebnis (EBIT) lag bei 11,6 Mio. Euro (Vorjahr: 11,4 Mio. Euro).

Der von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF),

Luxemburg, gebilligte und an die Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Deutschland, notifizierte

Wertpapierprospekt steht zum Download unter www.sanha.com in der Rubrik

"Investor Relations/Anleihe 2024/2029" und unter www.luxse.com zur

Verfügung.

Über SANHA

Die SANHA GmbH & Co. KG ist ein führender Hersteller für

Rohrleitungssysteme. Die Produkte des sich zu 100 % in Familienhand

befindlichen Industrieunternehmens finden in vielen Branchen Anwendung,

unter anderem in der Haustechnik, der Kältetechnik, im Brandschutz und

zahlreichen industriellen Anwendungen wie bei technischen Gasen. SANHA hält

für die verschiedenen Anwendungen ca. 250 Produktzertifizierungen vor. Da

Unternehmen aus Essen hat rund 700 Mitarbeiter und ist weltweit in 50

Ländern aktiv. In vier Werken in Deutschland und im europäischen Ausland

werden rund 10.000 Produkte, vor allem Rohrleitungssysteme aus Kupfer,

Kupferlegierungen, Edelstahl, C-Stahl und Kunststoff hergestellt.

Investor Relations / Presse:

Jonas Schneider, Johannes Kaiser

IR.on AG

Telefon: 0221-914097-38

E-Mail: SANHA@ir-on.com

Eckdaten zur SANHA-Anleihe 2024/2029

Emissions- 20 Mio. Euro (Zielvolumen)

volumen:

Umtausch- 6. November bis 2. Dezember 2024, 18:00 Uhr

frist:

Zeichnungs- 5. November bis 3. Dezember 2024 (Zeichnung über

frist: SANHAWebsite), 18. November bis 6. Dezember 2024, 12:00

Uhr (Zeichnung über DirectPlace)

ISIN / DE000A383VY6 / A383VY

WKN:

Stücke- 1.000,00 Euro

lung:

Zinsspan- 8,75 % p.a.

ne:

Laufzeit: 5 Jahre, ab 10. Dezember 2024

Zinszahlun- halbjährlich nachträglich am 10. Juni und 10. Dezember,

gen: erstmalig am 10. Juni 2025

Rückzah- 100 %

lungskurs:

Verwen- Refinanzierungen der ausstehenden Anleihe 2013/2026

dungs- (DE000A1TNA70) sowie allgemeine Unternehmensfinanzierung

zweck:

Börsenseg- Freiverkehr (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse

ment: (Quotation Board)

Lead Quirin Privatbank AG

Manager /

Bookrun-

ner:

Selling CapSolutions GmbH

Agent:

Financial Lewisfield Deutschland GmbH

Advisor:

Disclaimer

Diese Pressemitteilung enthält WERBUNG. Diese Pressemitteilung sowie die

darin enthaltenen Informationen stellen weder in der Bundesrepublik

Deutschland noch im Großherzogtum Luxemburg oder in einem anderen Land ein

Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der

SANHA GmbH & Co. KG dar und sind nicht in diesem Sinne auszulegen,

insbesondere dann nicht, wenn ein solches Angebot oder eine solche

Aufforderung verboten oder nicht genehmigt ist, und ersetzt nicht den

Wertpapierprospekt. Potenzielle Investoren in Teilschuldverschreibungen der

Anleihe 2024/2029 der SANHA GmbH & Co. KG werden aufgefordert, sich über

derartige Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten. Eine

Investitionsentscheidung betreffend die Teilschuldverschreibungen der

Anleihe 2024/2029 der SANHA GmbH & Co. KG darf ausschließlich auf Basis de

von der Luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (Commission de

Surveillance du Secteur Financier - CSSF) am 4. November 2024 gebilligten

Wertpapierprospekts erfolgen, der unter

https://www.sanha.com/Investor-Relations/Dokumente und www.luxse.com

veröffentlicht ist. Die Billigung durch die CSSF ist nicht als Befürwortung

der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Potenzielle Anleger sollten den

Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die

potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu

investieren, vollends zu verstehen. Die in diesem Dokument enthaltenen

Informationen dürfen nicht außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und dem

Großherzogtum Luxemburg verbreitet werden, insbesondere nicht in den

Vereinigten Staaten, an U.S. Personen (wie in Regulation S unter dem United

States Securities Act von 1933 definiert) oder an Publikationen mit einer

allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten, soweit eine solche

Verbreitung außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, und dem Großherzogtum

Luxemburg nicht durch zwingende Vorschriften des jeweils geltenden Recht

vorgeschrieben ist. Jede Verletzung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß

gegen wertpapierrechtliche Vorschriften bestimmter Länder, insbesondere der

Vereinigten Staaten, darstellen. Teilschuldverschreibungen der SANHA GmbH &

Co. KG werden außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum

Luxemburg nicht öffentlich zum Kauf angeboten.

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04.11.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: SANHA GmbH & Co. KG

Im Teelbruch 80

45129 Essen

Deutschland

Telefon: +49 2054 / 925 - 0

Fax: +49 2054 / 925 - 250

E-Mail: info@sanha.com

Internet: www.sanha.com

ISIN: DE000A1TNA70

WKN: A1TNA7

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic

Board), Hamburg, Hannover

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2021987 04.11.2024 CET/CEST

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