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EQS-News: SANHA GmbH & Co. KG / Schlagwort(e): Anleiheemission

SANHA GmbH & Co. KG: Zeichnungsfrist über DirectPlace für neue Anleihe

2024/2029 startet heute

18.11.2024 / 09:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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SANHA GmbH & Co. KG: Zeichnungsfrist über DirectPlace für neue Anleihe

2024/2029 startet heute

* Zielvolumen: 20 Mio. Euro, Laufzeit: 5 Jahre, Kupon: 8,75 % p. a.

* Zeichnungsfrist für die neue Anleihe über die Zeichnungsfunktionalität

der Deutschen Börse läuft vom 18. November bis voraussichtlich 6.

Dezember 2024

* Online-Präsentation für Investoren am heutigen Montag, 18. November

2024, um 16:30 Uhr

Essen, 18. November 2024 - Heute startet das öffentliche Angebot über die

Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse (DirectPlace) für die neue

Unternehmensanleihe der SANHA GmbH & Co. KG. Die neue SANHA Anleihe

2024/2029 (ISIN: DE000A383VY6, WKN: A383VY) ist voraussichtlich bis zum 6.

Dezember 2024, 12:00 Uhr (vorbehaltlich einer vorzeitigen Beendigung oder

einer Verlängerung des Angebotszeitraums), zu erwerben. Das öffentliche

Angebot erfolgt in Deutschland und Luxemburg und der von der Commission de

Surveillance du Secteur Financier (CSSF), Luxemburg, gebilligte und an die

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Deutschland,

notifizierte Wertpapierprospekt steht zum Download unter

https://www.sanha.com/Investor-Relations/Dokumente/ und www.luxse.com

bereit.

Die neue Anleihe 2024/2029 hat ein Zielvolumen von 20 Mio. Euro und eine

Laufzeit von fünf Jahren. Der jährliche feste Zinssatz wird 8,75 % betragen

und halbjährlich nachträglich ausgezahlt. Die Mittel sollen vor allem der

vorzeitigen Refinanzierung der bestehende Anleihe 2013/2026 (ISIN:

DE000A1TNA70, WKN: A1TNA7) dienen. Die Notierungsaufnahme ist an der

Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Quotation Board (Open Market) für den

10. Dezember 2024 vorgesehen.

Bereits seit dem 6. November bis zum 2. Dezember 2024 (18:00 Uhr) läuft da

öffentliche Umtauschangebot an die Inhaber der Anleihe 2013/2026 (ISIN:

DE000A1TNA70, WKN: A1TNA7).

Interessierte Anleger und Pressevertreter informiert das SANHA Management

heute Nachmittag um 16:30 Uhr in einer Online-Präsentation über die

Geschäftsentwicklung und die Anleiheemission und steht für Fragen zur

Verfügung.

Registrierungslink für Teilnehmer:

https://montegaconnect.de/event/k7b2ioiz1qqccb40j7te1cue2baije20

Über SANHA

Die SANHA GmbH & Co. KG ist ein führender Hersteller für

Rohrleitungssysteme. Die Produkte des sich zu 100 % in Familienhand

befindlichen Industrieunternehmens finden in vielen Branchen Anwendung,

unter anderem in der Haustechnik, der Kältetechnik, im Brandschutz und

zahlreichen industriellen Anwendungen wie bei technischen Gasen. SANHA hält

für die verschiedenen Anwendungen ca. 250 Produktzertifizierungen vor. Da

Unternehmen aus Essen hat rund 700 Mitarbeiter und ist weltweit in 50

Ländern aktiv. In vier Werken in Deutschland und im europäischen Ausland

werden rund 10.000 Produkte, vor allem Rohrleitungssysteme aus Kupfer,

Kupferlegierungen, Edelstahl, C-Stahl und Kunststoff hergestellt.

Investor Relations / Presse:

Jonas Schneider, Johannes Kaiser

IR.on AG

Telefon: 0221-914097-38

E-Mail: SANHA@ir-on.com

Eckdaten zur SANHA-Anleihe 2024/2029

Emissions- 20 Mio. Euro (Zielvolumen)

volumen:

Umtausch- 6. November bis 2. Dezember 2024, 18:00 Uhr

frist:

Zeichnungs- 5. November bis 3. Dezember 2024 (Zeichnung über

frist: SANHAWebsite), 18. November bis 6. Dezember 2024, 12:00

Uhr (Zeichnung über DirectPlace)

ISIN / DE000A383VY6 / A383VY

WKN:

Stücke- 1.000,00 Euro

lung:

Zinsspan- 8,75 % p.a.

ne:

Laufzeit: 5 Jahre, ab 10. Dezember 2024

Zinszahlun- halbjährlich nachträglich am 10. Juni und 10. Dezember,

gen: erstmalig am 10. Juni 2025

Rückzah- 100 %

lungskurs:

Verwen- Refinanzierungen der ausstehenden Anleihe 2013/2026

dungs- (DE000A1TNA70) sowie allgemeine Unternehmensfinanzierung

zweck:

Börsenseg- Freiverkehr (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse

ment: (Quotation Board)

Lead Quirin Privatbank AG

Manager /

Bookrun-

ner:

Selling CapSolutions GmbH

Agent:

Financial Lewisfield Deutschland GmbH

Advisor:

Disclaimer

Diese Pressemitteilung enthält WERBUNG. Diese Pressemitteilung sowie die

darin enthaltenen Informationen stellen weder in der Bundesrepublik

Deutschland noch im Großherzogtum Luxemburg oder in einem anderen Land ein

Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der

SANHA GmbH & Co. KG dar und sind nicht in diesem Sinne auszulegen,

insbesondere dann nicht, wenn ein solches Angebot oder eine solche

Aufforderung verboten oder nicht genehmigt ist, und ersetzt nicht den

Wertpapierprospekt. Potenzielle Investoren in Teilschuldverschreibungen der

Anleihe 2024/2029 der SANHA GmbH & Co. KG werden aufgefordert, sich über

derartige Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten. Eine

Investitionsentscheidung betreffend die Teilschuldverschreibungen der

Anleihe 2024/2029 der SANHA GmbH & Co. KG darf ausschließlich auf Basis de

von der Luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (Commission de

Surveillance du Secteur Financier - CSSF) am 4. November 2024 gebilligten

Wertpapierprospekts erfolgen, der unter

https://www.sanha.com/Investor-Relations/Dokumente/ und www.luxse.com

veröffentlicht ist. Die Billigung durch die CSSF ist nicht als Befürwortung

der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Potenzielle Anleger sollten den

Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die

potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu

investieren, vollends zu verstehen. Die in diesem Dokument enthaltenen

Informationen dürfen nicht außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und dem

Großherzogtum Luxemburg verbreitet werden, insbesondere nicht in den

Vereinigten Staaten, an U.S. Personen (wie in Regulation S unter dem United

States Securities Act von 1933 definiert) oder an Publikationen mit einer

allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten, soweit eine solche

Verbreitung außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, und dem Großherzogtum

Luxemburg nicht durch zwingende Vorschriften des jeweils geltenden Recht

vorgeschrieben ist. Jede Verletzung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß

gegen wertpapierrechtliche Vorschriften bestimmter Länder, insbesondere der

Vereinigten Staaten, darstellen. Teilschuldverschreibungen der SANHA GmbH &

Co. KG werden außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum

Luxemburg nicht öffentlich zum Kauf angeboten.

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: SANHA GmbH & Co. KG

Im Teelbruch 80

45129 Essen

Deutschland

Telefon: +49 2054 / 925 - 0

Fax: +49 2054 / 925 - 250

E-Mail: info@sanha.com

Internet: www.sanha.com

ISIN: DE000A1TNA70

WKN: A1TNA7

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic

Board), Hamburg, Hannover

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