^

EQS-News: Stabilus SE / Schlagwort(e): Finanzierung

Stabilus löst Brückenfinanzierung für Destaco-Übernahme mit Schuldschein

über 250 Mio. EUR ab

19.09.2024 / 10:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

CORPORATE NEW

Stabilus löst Brückenfinanzierung für Destaco-Übernahme mit Schuldschein

über 250 Mio. EUR ab

* Vereinbarung zur Ausgabe eines Schuldscheins über 250 Mio. EUR

unterzeichnet, Mittel dienen der Ablösung der Brückenfazilität zur

Finanzierung der Übernahme von Destaco

* Emission ist deutlich überzeichnet und bietet Stabilus attraktive

Konditionen

* Mit dem neu begebenen Schuldscheindarlehen sowie der bestehenden

Finanzierungsstruktur und dem Fälligkeitsprofil ist Stabilus für die

nächsten drei Jahre durchfinanziert

Koblenz, 19. September 2024 - Die Stabilus SE, (WKN: STAB1L, ISIN:

DE000STAB1L8), einer der weltweit führenden Anbieter von

Motion-Control-Lösungen für eine Vielzahl von Branchen, hat heute die

Verträge für ein Schuldscheindarlehen mit einem Volumen von 250 Mio. EUR

unterzeichnet. Das Settlement und damit die Auszahlung der Finanzmittel ist

für den 27. September 2024 vorgesehen. Das Schuldscheindarlehen besteht au

vier Tranchen mit Laufzeiten von drei und fünf Jahren mit jeweil

attraktiven fixen und variablen Zinssätzen und dient der für das vierte

Quartal des Geschäftsjahres 2024 geplanten Ablösung der Brückenfazilität

über 250 Mio. EUR. Diese wurde im Oktober 2023 für die Finanzierung der

Akquisition von Destaco aufgenommen. Die Schuldscheintransaktion wurde am

Markt sehr gut aufgenommen und traf auf großes Interesse bei den Investoren.

Insgesamt war die Transaktion deutlich überzeichnet.

Stefan Bauerreis, Finanzvorstand der Stabilus SE, sagte: "Wir freuen un

über das große Investoreninteresse im Rahmen der Platzierung unsere

Schuldscheindarlehens. Mit der Emission werden wir die Brückenfinanzierung

wie geplant ablösen, die wir für die Übernahme von Destaco aufgenommen

haben. Aufgrund der hohen Nachfrage konnten wir uns erneut attraktive

Konditionen sichern, mit denen wir einen wichtigen Pfeiler unserer

Wachstumsstrategie finanzieren. Mit diesem Schritt ist Stabilus für die

nächsten drei Jahre durchfinanziert. Unsere Nettoverschuldung planen wir in

den nächsten Quartalen kontinuierlich zu reduzieren und damit auch den

Nettoverschuldungsgrad zu reduzieren."

Die langfristige Finanzierungsstrategie von Stabilus zielt auf ein

ausgeglichenes Fälligkeitsprofil sowie Flexibilität bei der Optimierung der

Kapitalkosten. Zum 30. Juni 2024 lag der Nettoverschuldungsgrad1 der

Stabilus SE bei 2,8.

Mit über 30 teilnehmenden Investoren, darunter neben inländischen Instituten

auch große internationale Adressen, stieß die Emission auf eine sehr hohe

Nachfrage. Arrangiert wird die Emission von der Landesbank Baden-Württemberg

und der Commerzbank AG.

------------------------------------------

1 Siehe Definition/Berechnung der Kennzahl Nettoverschuldungsgrad in der

Quartalsmitteilung 9M GJ2024, S. 26 auf Stabilus-Website unter

ir.stabilus.com/de.

Investorenkontakt:

Andreas Schröder

Tel.: +49 261 8900 8198

E-Mail: anschroeder@stabilus.com

Web: ir.stabilus.com

Pressekontakt:

Peter Steiner

Tel.: +49 69 794090 27

E-Mail: stabilus@charlesbarker.de

Charles Barker Corporate Communication

Über Stabilu

Stabilus ist einer der weltweit führenden Anbieter von

Motion-Control-Lösungen für eine Vielzahl von Industrien wie Mobilität,

Industriemaschinen, Automatisierung, Energie, Bau, Gesundheit, Freizeit und

Möbel. Stabilus bietet zuverlässige und innovative Lösungen, die das präzise

Bewegen, Positionieren sowie das Öffnen, Schließen, Heben, Senken und

Verstellen ermöglichen, erleichtern oder automatisieren. Die Stabilus Gruppe

mit Stammwerk in Koblenz verfügt über ein globales Produktions- und

Vertriebsnetzwerk mit mehr als achttausend Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

und erzielte im Geschäftsjahr 2023 einen Umsatz von 1,2 Mrd. EUR. Die Stabilu

SE notiert an der Deutschen Börse im Prime Standard und ist im MDAX-Index

vertreten. Weitere Informationen unter group.stabilus.com/de und

ir.stabilus.com/de.

Wichtiger Hinwei

Diese Pressemitteilung enthält möglicherweise bestimmte in die Zukunft

gerichtete Aussagen, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der

Unternehmensleitung der Stabilus Gruppe und anderen derzeit verfügbaren

Informationen beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken und

Ungewissheiten sowie sonstige Faktoren können dazu führen, dass die

tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Leistung

der Gesellschaft wesentlich von den hier abgegebenen Einschätzungen

abweichen.

---------------------------------------------------------------------------

19.09.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate

News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Stabilus SE

Wallersheimer Weg 100

56070 Koblenz

Deutschland

Telefon: +49 261 8900 0

E-Mail: investors@stabilus.com

Internet: group.stabilus.com

ISIN: DE000STAB1L8

WKN: STAB1L

Indizes: MDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Berlin,

Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart,

Tradegate Exchange

EQS News ID: 1990937

Ende der Mitteilung EQS News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1990937 19.09.2024 CET/CEST

°