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Steyr Motors AG mit erfolgreicher Notierungsaufnahme im Scale-Segment der

Frankfurter Börse

30.10.2024 / 10:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Steyr Motors AG mit erfolgreicher Notierungsaufnahme im Scale-Segment der

Frankfurter Börse

* Eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich maßgeschneiderter

Motoren für einsatzkritische Defense- und zivile Anwendungsbereiche1mit

internationaler Kundenbasi

* Gesamtumsatz2 im Jahr 2024 zwischen EUR 41 und 45 Mio. und bereinigte

EBIT3 im Bereich von EUR 9 bis 11 Mio. erwartet

* Gesamtauftragsbestand zum 30. September 2024 von EUR 150 Mio.4

* Marktkapitalisierung zum Börsenstart bei EUR 82,7 Mio.

* B&C Holding Österreich GmbH als neuer Ankeraktionär neben Mutare

* Umsatzwachstum von über 40 % und bereinigte EBIT-Marge von über 20 % für

2025 angestrebt

Steyr, Österreich, 30. Oktober 2024 - Die Steyr Motors AG ("Steyr Motors"

oder "Gesellschaft") feierte heute unter dem Tickersymbol 4X0 und der

internationalen Wertpapierkennnummer (ISIN) AT0000A3FW25 ein erfolgreiche

Börsendebüt im Scale-Segment der Frankfurter Börse. Der erste Kurs lag bei

EUR 15,90, womit die Marktkapitalisierung zum Börsenstart EUR 82,7 Mio.

erreichte. Das Listing schafft die Basis für ein nachhaltig profitable

Wachstum und eine Steigerung des Unternehmenswerts von Steyr Motors,

verstärkt die internationale Präsenz der Gesellschaft im Rahmen ihrer

globalen Vertriebsexpansion und eröffnet ihr zugleich den Zugang zu neuen

Finanzierungsmöglichkeiten.

Im Vorfeld der Notierungsaufnahme wurden 1.110.000 Aktien zu einem Preis von

EUR 14,00 je Aktie im Rahmen einer Privatplatzierung bei institutionellen

Investoren platziert. Die Aktien stammten aus einer Kapitalerhöhung mit

einem Bruttoemissionsvolumen von EUR 2,8 Mio. sowie aus dem Aktienbesitz der

Mutares SE & Co. KGaA ("Mutares") im Volumen von EUR 12,7 Mio. Da

Gesamtplatzierungsvolumen belief sich auf ca. EUR 15,5 Mio. bzw. 21,3 % der

Aktien der Gesellschaft nach der Kapitalerhöhung.

B&C Holding Österreich GmbH als weiterer Ankeraktionär

Größter Aktionär von Steyr Motors bleibt Mutares mit einem Aktienanteil von

70,9 %, die - wie die Gesellschaft - einer Lock-up-Verpflichtung von 180

Tagen unterliegt. Als Cornerstone Investor mit einem Anteil von 9,9 %

beabsichtigt die B&C Holding Österreich GmbH, das weitere Wachstum von Steyr

Motors zu begleiten.

Steyr Motors ist eines der weltweit führenden Unternehmen in der Entwicklung

und Produktion von kundenspezifischen Hochleistungs-Motoren, die sich durch

hohe Leistungsdichte und Langlebigkeit auszeichnen.1 Die patentierte und

äußerst haltbare Monoblock-Konstruktion vereint Kompaktheit und

Leichtbauweise und bietet ein hohes Kraft-Leistungs-Verhältnis von bis zu 70

kW pro Liter Hubraum bei Mehrkraftstofffähigkeit sowie außergewöhnlicher

Zuverlässigkeit und Widerstandsfähigkeit. Als eigenständiges börsennotierte

Unternehmen verfügt die Steyr Motors AG über die größtmögliche Flexibilität,

um ihre Wachstumsstrategie konsequent voranzutreiben und optimal von den für

die Gesellschaft günstigen Marktverhältnissen zu profitieren. Insbesondere

die deutlich steigenden Rüstungsetats in zahlreichen Ländern bieten

erhebliche Chancen. Die Aggregate des Anbieters von

Hochleistungs-Dieselmotoren sind weltweit insbesondere in einsatzkritischen

Verteidigungsplattformen im Einsatz, beispielsweise in sogenannten

"Ribcraft"-Booten der US Navy Seals oder als Hilfsaggregate (APUs) in Panzer

wie dem Leopard 2. Defense-Anwendungen machen etwa 60 % des Gesamtumsatze

aus. Der Rest entfällt auf Anwendungen im zivilen Bereich wie APUs für

Diesellokomotiven oder Motoren für zivile Rettungsboote und auf

Engineering-Dienstleistungen für B2B-Kunden sowie durch den Verkauf von

Ersatzteilen und neu etablierte Dienstleistungen im Bereich Wartung,

Reparatur und Überholung.

Julian Cassutti, CEO von Steyr Motors, kommentiert: "Wir freuen uns sehr

über das große Investoreninteresse, den Einstieg der B&C Holding Österreich

GmbH und die erfolgreiche Notierungsaufnahme. Die Börsennotiz bietet uns die

Flexibilität, unser profitables Wachstum erfolgreich voranzutreiben und neue

Investoren zu gewinnen, die am Erfolg von Steyr Motors teilhaben möchten.

Wir verfügen über ideale Voraussetzungen, um von einem sich abzeichnenden

Superzyklus in der Verteidigung zu profitieren, mit entsprechenden

Großaufträgen in den nächsten Jahren."

Globales Wachstum und deutliche Gewinnsteigerung geplant

Steyr Motors erzielt seinen Umsatz durch eine qualitativ hochwertige und

vielfältige globale Kundenbasis, wobei ca. 60 % des Umsatzes in den ersten

neun Monaten des Jahres 2024 aus Europa, 20 % aus Asien und ca. 10 % au

Amerika stammen. Für das Jahr 2024 erwartet Steyr Motors bei einer

Produktion von 800 bis 850 Einheiten und einem Umsatz von EUR 41 Mio. bi

EUR 45 Mio. ein bereinigtes EBIT zwischen EUR 9 Mio. und EUR 11 Mio. Der

Gesamtauftragsbestand4 für den Zeitraum Q4 2024 bis Ende 2027, der sich au

Festaufträgen, Rahmenaufträgen und unverbindlichen Verkaufszusagen

zusammensetzt, belief sich zum 30. September 2024 auf EUR 150 Mio. Für da

Jahr 2025 strebt Steyr Motors ein Umsatzwachstum von über 40 % im

Jahresvergleich, eine bereinigte EBIT-Marge von über 20 % sowie eine

Produktionsmenge von mehr als 1.250 Einheiten an. Zum 30. September 2024

wies Steyr Motors zudem eine solide Bilanz mit schlankem Umlaufvermögen,

einer hohen Eigenkapitalquote und einer Netto-Cash-Position von EUR 8,6 Mio.

auf, ohne zinstragende Bankverbindlichkeiten.

Mark Friedrich, CFO von Mutares, kommentiert: "Mit dem Börsenlisting gewinnt

Steyr Motors an Eigenständigkeit und hat nun alle Optionen, die

Wachstumspotenziale auszuschöpfen und den eingeschlagenen Wachstumskur

beschleunigt fortzusetzen. Die Börsennotiz und damit die Bewertung über die

Börse ist zudem auch ein Gradmesser für die erfolgreiche Wertschöpfung bei

Mutares, nachdem wir Steyr Motors vor rund zwei Jahren für einen

symbolischen Kaufpreis erworben haben. Steyr Motors ist eine weitere

Erfolgsstory aus dem Hause Mutares, an der nun alle partizipieren können."

Hauck Aufhäuser Investment Banking fungierte als Sole Global Coordinator bei

der Transaktion.

Noerr Partnerschaftsgesellschaft mbB und BINDER GRÖSSWANG Rechtsanwälte GmbH

fungierten als Rechtsberater. Als PR- und IR-Berater ist die CROSS ALLIANCE

communication GmbH tätig.

Unternehmensprofil der Steyr Motors AG

Mit Hauptsitz in Steyr, Österreich, ist die Steyr Motors AG ein weltweit

führendes Unternehmen in der Entwicklung und Produktion von speziellen

Hochleistungs-Motoren mit hoher Leistungsdichte und Langlebigkeit. Die

Motoren des Unternehmens werden hauptsächlich in Defense-Spezialfahrzeugen,

Booten (sowohl Defense als auch zivil) sowie als Hilfsaggregate ("APU") für

Kampfpanzer und Lokomotiven eingesetzt. Für das Gesamtjahr 2024 wird ein

Umsatz von EUR 41 bis 45 Mio. und ein bereinigtes EBIT zwischen EUR 9 und 11

Mio. erwartet. Für das Jahr 2025 strebt Steyr Motors ein Umsatzwachstum von

über 40 % im Jahresvergleich, eine bereinigte EBIT-Marge von über 20 % sowie

eine Produktionsmenge von mehr als 1.250 Einheiten an.

Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA

Die Mutares SE & Co. KGaA, München ( www.mutares.com), erwirbt al

börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam,

Bad Wiessee, Chicago, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Mumbai,

Paris, Shanghai, Stockholm, Warschau und Wien Unternehmen in

Umbruchsituationen, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial

aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder

veräußert werden. Für das Geschäftsjahr 2024 wird ein Konzernumsatz von EUR

5,7 Mrd. bis EUR 6,3 Mrd. erwartet. Davon ausgehend soll der Konzernumsatz

bis 2025 auf ca. EUR 7 Mrd. und bis 2028 auf EUR 10 Mrd. ausgebaut werden.

Mit dem Portfoliowachstum steigen auch die Umsatzerlöse au

Beratungsleistungen und Management Fees, die gemeinsam mit den Dividenden

aus dem Portfolio und Exit-Erlösen der Mutares-Holding zufließen. Auf dieser

Basis wird für das Geschäftsjahr 2024 ein Jahresüberschuss in der Holding

von EUR 108 Mio. bis EUR 132 Mio., für das Geschäftsjahr 2025 von EUR 125

Mio. bis EUR 150 Mio. und für das Geschäftsjahr 2028 von EUR 200 Mio.

erwartet. Vorstand und Aufsichtsrat halten gemeinsam mehr als ein Drittel

aller stimmberechtigten Mutares-Anteile. Die Aktien der Mutares SE & Co.

KGaA werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter

dem Kürzel "MUX" (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt und gehören seit Dezember

2023 dem Auswahlindex SDAX an.

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1 Basiert auf Einschätzungen der Gesellschaft.

2 Sämtliche historischen Finanzinformationen in dieser Pressemitteilung

beziehen auf die Steyr Motors Betriebs GmbH, die zur Herstellung der

Börsenfähigkeit auf die Gesellschaft (vormals: Mutares Austria Holding-01

GmbH) verschmolzen wurde.

3 "EBIT" ist definiert als Umsatzerlöse + Bestandsveränderung + aktivierte

Eigenleistungen + sonstige Erträge - Materialaufwand/zugekaufte Leistungen -

Personalaufwand - sonstige betriebliche Aufwendungen - Abschreibungen und

Wertminderungen. Ab 2024 enthält das EBIT Effekte aus der Aktivierung von

selbst erstellten immateriellen Vermögenswerten (IAS 38) in Höhe von EUR 1,8

Mio. und bestimmte OPEX-Anpassungen aufgrund der IFRS-Behandlung von

Leasingverträgen (IFRS 16). Darüber hinaus verbessert sich das EBIT 9M 2024

um EUR 3,3 Mio. im Vergleich zu 9M 2023, da eine Wertminderung auf

Grundstücke und Gebäude im Rahmen einer Sale-and-Leaseback-Transaktion im

Jahr 2023 entfällt.

"BereinigtesEBIT" ist definiert als EBIT, bereinigt um bestimmte einmalige

M&A-Anpassungen und Gebühren im Zusammenhang mit dem Zusammenschluss und

andere M&A-bezogene Aufwendungen, im Jahr 2024 in Höhe von insgesamt EUR 0,5

Mio. und einmalige bereinigte konzerninterne Restrukturierungsaufwendungen

in Höhe von insgesamt EUR 1,5 Mio.

"Bereinigte EBIT-Marge" ist definiert als bereinigtes EBIT geteilt durch den

Umsatz.

4 Der Gesamtauftragsbestand in Höhe von EUR 150 Mio. umfasst sowohl

rechtlich bindende als auch nicht rechtlich bindende Aufträge und setzt sich

aus (i) dem festen Auftragsbestand, (ii) dem Auftragsbestand an

Rahmenverträgen und (iii) dem gebundenen Umsatz zusammen bezogen auf die

Periode zwischen Q4 2024 bis Ende 2027. Der "feste Auftragsbestand" umfasst

rechtlich verbindliche Kundenverträge, bei denen eine Bestellung für

bestimmte Mengen und Liefertermine vorliegt und der Umsatz noch nicht

verbucht wurde. Der "Auftragsbestand an Rahmenverträgen" umfasst

unterzeichnete Rahmenverträge mit rechtlich verbindlichen Volumina bzw.

Mindestbestellmengen in den definierten Zeiträumen, wobei die genauen

Liefertermine pro Jahr noch nicht festgelegt sind (keine Bestellung durch

den Kunden). Der "gebundene Umsatz" beinhaltet Umsatzvolumina von

Bestandskunden in bestehenden (Fahrzeug-) Plattformen, deren Produktion in

den kommenden Jahren geplant ist, sowie das Ersatzteilgeschäft zur

Unterstützung bestehender Fahrzeugflotten.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Steyr Motors AG

Investor Relation

Phone: +436766222367

E-mail: ir@steyr-motors.com

www.steyr-motors.com

Mutares SE & Co. KGaA

Investor Relation

Phone: +49 89 9292 7760

E-mail: ir@mutares.de

www.mutares.com

Pressekontakt in Deutschland, Österreich, Schweiz

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Phone: +49 89 125 09 0333

E-mail: sh@crossalliance.de

www.crossalliance.de

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CLAI

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14:46 Consulting

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E-mail: tsutton@1446.co.uk

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Medienarchiv unter https://eqs-news.com

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Steyr Motors AG

Im Stadtgut B1

4407 Steyr

Österreich

Telefon: +43 7252 2220

E-Mail: office@steyr-motors.com

Internet: https://www.steyr-motors.com/de/

ISIN: AT0000A3FW25

WKN: A40TC4

Börsen: Freiverkehr in Frankfurt (Scale)

EQS News ID: 2018555

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2018555 30.10.2024 CET/CEST

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