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EQS-WpÜG: SCUR-Alpha 1766 GmbH (in future: Project Neptune Bidco GmbH) /

Übernahmeangebot

Übernahmeangebot / Zielgesellschaft: Nexus AG; Bieter: SCUR-Alpha 1766 GmbH

(in future: Project Neptune Bidco GmbH)

05.11.2024 / 08:08 CET/CEST

Veröffentlichung einer WpÜG-Mitteilung, übermittelt durch EQS News - ein

Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Bieter verantwortlich.

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Veröffentlichung der Entscheidung

zur Abgabe eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot

gemäß § 10 Abs. 1 und 3 WpÜG in Verbindung mit §§ 29 Abs. 1, 34 WpÜG

Bieterin:

SCUR-Alpha 1766 GmbH (künftig: Project Neptune Bidco GmbH)

c/o SCUR24 Holding GmbH

Schwanthalerstraße 73

80336 München

Deutschland

eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München unter HRB 296422

Zielgesellschaft:

Nexus AG

Irmastraße 1

78166 Donaueschingen

Deutschland

eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Freiburg i. Br. unter HRB

602434

WKN 522 090 / ISIN DE0005220909

Am 5. November 2024 hat die SCUR-Alpha 1766 GmbH (künftig: Project Neptune

Bidco GmbH) (die "Bieterin"), eine Holdingsgesellschaft, die von

Investmentfonds kontrolliert wird, die von verbundenen Unternehmen der TA

Associates Management, L.P. beraten und verwaltet werden, entschieden, den

Aktionären der Nexus AG (die "Gesellschaft") anzubieten, im Wege eine

freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots sämtliche nennwertlose

Inhaberaktien der Gesellschaft (ISIN DE0005220909) mit einem rechnerisch

anteiligen Betrag am Grundkapital der Gesellschaft von EUR 1,00 je Aktie

(die "Nexus-Aktien") gegen Zahlung einer Geldleistung in Höhe von EUR 70,00

je Nexus-Aktie zu erwerben (das "Angebot"). Das Angebot wird eine

Mindestannahmeschwelle von 50% und einer Aktie des Grundkapitals der

Gesellschaft vorsehen und unter marktüblichen Bedingungen stehen,

insbesondere fusionskontrollrechtlicher und investitionskontrollrechtlicher

Freigaben.

Am heutigen Tag hat die Bieterin mit verschiedenen Aktionären der

Gesellschaft unwiderrufliche Andienungsvereinbarungen abgeschlossen, wonach

sich diese Aktionäre verpflichtet haben, das Angebot für alle jeweils von

ihnen gehaltenen Nexus-Aktien anzunehmen. Die Andienungsvereinbarungen

beziehen sich auf insgesamt 26,98 % aller Stimmrechte und 26,92 % de

Grundkapitals der Gesellschaft. Die Andienungsvereinbarungen stellen

"Instrumente" im Sinne des § 38 des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) dar.

Die Angebotsunterlage für das Angebot (in deutscher Sprache und einer

unverbindlichen englischen Übersetzung) und weitere im Zusammenhang mit dem

Angebot stehende Informationen werden im Internet unter

www.neptune-public-offer.com veröffentlicht.

Wichtiger Hinwei

Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien der

Gesellschaft dar. Das Angebot selbst sowie dessen Bestimmungen und

Bedingungen und weitere das Angebot betreffende Regelungen werden erst nach

Gestattung der Veröffentlichung der Angebotsunterlage durch die

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht in der Angebotsunterlage

mitgeteilt. Investoren und Inhabern von Aktien der Gesellschaft wird

dringend empfohlen, die Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im

Zusammenhang mit dem Angebot stehenden Unterlagen sorgfältig zu lesen,

sobald diese bekannt gemacht worden sind, da sie wichtige Informationen

enthalten werden.

Das Angebot wird ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland und

bestimmter anwendbarer Bestimmungen der Wertpapiergesetze der Vereinigten

Staaten von Amerika unterliegen.

München, 5. November 2024

SCUR-Alpha 1766 GmbH (künftig: Project Neptune Bidco GmbH)

Ende der WpÜG-Mitteilung

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Sprache: Deutsch

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,

Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung EQS News-Service

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2018455 05.11.2024 CET/CEST

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