sck München – Der Münchner IT-Dienstleister Allgeier hat über die Ausgabe eines neuen Schuldscheindarlehens mit zwei Laufzeittranchen am Kapitalmarkt rund 80 Mill. Euro brutto eingesammelt. Wie das Unternehmen ad hoc mitteilte, ist wegen einer starken Investorennachfrage das Volumen auf die obige Summe aufgestockt worden. Davon entfielen 66,5 Mill. Euro auf die fünfjährige Laufzeit, 13,5 Mill. Euro auf die siebenjährige Tranche.Allgeier will die Einnahmen nach eigenen Angaben zur Refinanzierung (rund 50 Mill. Euro) und zur Stabilisierung der Bilanzstruktur verwenden. So teilte die Firma mit, mit den Einnahmen die Drei-Jahres-Tranche des bestehenden Schuldscheindarlehens aus dem Frühjahr 2013 von 29,5 Mill. Euro zum Fälligkeitszeitpunkt vollständig tilgen zu wollen. Zudem würden die variablen Fünf- bzw. Sieben-Jahres-Tranchen des laufenden Darlehens von insgesamt 20 Mill. Euro vorzeitig abgelöst. Zugleich schafft Allgeier mit dem neuen Schuldscheindarlehen nach eigenen Angaben zu deutlich besseren Konditionen für sich langfristig Finanzierungssicherheit.