Erst kürzlich hat der kalifornische App-Anbieter Applovin das Berliner Start-up Adjust für knapp 1 Mrd. Dollar übernommen. Jetzt gehen beide zusammen an die Börse Nasdaq. Applovin und der Finanzinvestor KKR als Anteilseigner streben bei dem IPO in den USA bis zu 2,13 Mrd. Dollar Emissionserlös an. Das Unternehmen bietet 22,5 Millionen Aktien der Klasse A an, während die Private-Equity-Firma KKR plant, 2,5 Millionen Aktien zu verkaufen. Das wurde jetzt bei der US-Börsenaufsicht SEC angekündigt.

Die Aktien werden zu einem Preis von 75 bis 85 Dollar pro Stück angeboten. Am oberen Ende dieser Spanne hätte Applovin einen Marktwert von 30 Mrd. Dollar, basierend auf den in der Einreichung aufgeführten ausstehenden Aktien. Besitzer von Aktien der Klasse B haben 20 Stimmen für jede Aktie. Nach der Börsennotierung werden Mitgründer und Vorstandschef Adam Foroughi, President und Finanzvorstand Herald Chen und KKR 93,4% der Stimmrechte besitzen, so die Einreichung.

Das in Palo Alto, Kalifornien, ansässige Unternehmen hat sich vergrößert und diversifiziert, teilweise durch Übernahmen. Im Mai kündigte Applovin die Übernahme des Spieleherstellers Machine Zone an, der laut Finanzkreisen mit rund 500 Mill. Dollar bewertet wurde. In diesem Jahr kaufte Applovin das Berliner Unternehmen Adjust in einem Deal, der den Hersteller von Tools zur Messung der Leistung von Apps mit fast 1 Mrd. Dollar bewertete.

Applovin meldete einen Nettoverlust von 126 Mill. Dollar bei einem Umsatz von 1,45 Mrd. Dollar im Jahr 2020, was auf operative Verluste zurückzuführen ist. Das steht im Vergleich zu einem Nettogewinn von 119 Mill. Dollar im Vorjahr.