Bastei Lübbe schlägt mit Börsengang neues Kapitel auf

In Kürze Startschuss - Erstnotiz am 8. Oktober geplant

Bastei Lübbe schlägt mit Börsengang neues Kapitel auf

wb Frankfurt – Während sich die Gesellschafter des renommierten Suhrkamp-Verlags gegenseitig bis aufs Messer bekämpfen, macht der mit Groschenromanen groß gewordene Verlag Bastei Lübbe Ernst mit seinen Börsenplänen: Für den 16. September lädt die begleitende Close Brothers Seydler Bank zur Presse- und Analystenkonferenz. Damit wird der Startschuss für das Initial Public Offering (IPO) gegeben, das am 8. Oktober, einen Tag bevor die Frankfurter Buchmesse ihre Pforten öffnet, mit der Erstnotiz im Prime Standard enden soll.Bastei Lübbe, inzwischen von GmbH & Co. KG in eine AG umfirmiert, gilt als umsatzstärkstes mittelständisches Familienunternehmen unter den deutschsprachigen Publikumsverlagen. Mit ihr kehren zwei früher gelistete Verlage aufs Parkett zurück: Eichborn und Baumhaus.Bastei Lübbe ist seit 2011 mit einer in Düsseldorf notierten Mittelstandsanleihe über 30 Mill. Euro am Markt. Für das IPO wird ein Volumen zwischen 25 Mill. und 50 Mill. Euro erwogen, das Gros über eine Kapitalerhöhung. Die Firma hat ein bis zwei Akquisitionen in petto. Verleger Stefan Lübbe (Jahrgang 1957) will auch nach dem Börsengang Mehrheitsaktionär bleiben.Das inzwischen 60 Jahre alte Unternehmen habe in den vergangenen Jahren die Profitabilität gesteigert und sei auch digital erfolgreich. Im Geschäftsjahr 2012/13 lagen der Umsatz bei 98,3 (i. V. 82,7) Mill. Euro und das Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (Ebitda) bei 13,6 (11,6) Mill. Euro. Die Ebit-Marge ging von 12,9 auf 12,2 % zurück. Das Eigenkapital stieg auf 26,8 (23,6) Mill. Euro, es deckt damit 29,9 % der Bilanzsumme von 89,6 Mill. Euro. Die Geschäftsbereiche von Bastei Lübbe sind Buch mit Titeln wie Ken Foletts “Säulen der Erde” oder Dan Browns “Inferno”, Non-Book mit Accessoires und Romane/Rätselhefte mit “Jerry Cotton” oder “Der Bergdoktor”.Vorstände sind Thomas Schierack (Vorsitzender), Klaus Kluge und Felix Rudloff. Im Aufsichtsrat sind Friedrich Wehrle (Vorsitz, Geschäftsführer Motor Presse Stuttgart) Michael Nelles (Conpair) und Gordian Hasselblatt, Partner von CMS Hasche Sigle und Anwalt im gewerblichen Rechtsschutz.