wb Frankfurt – Biontech, die in Mainz “An der Goldgrube” in Uni-Nähe ihren Sitz hat, steht vor dem Börsenstart in New York: Das privat gehaltene Unternehmen platziert eine Kapitalerhöhung, wobei 5,6 % der Anteile in den Streubesitz gelangen. Samt Mehrzuteilungsoption werden es zirka 6,5 % sein. Daraus errechnet sich eine Bewertung in der Größenordnung von 4,4 Mrd. Dollar. In der Mitte der von 18 bis 20 Dollar reichenden Spanne liegt der Zufluss bei 250 Mill. Dollar.Mit dem angestrebten Emissionsvolumen ist es auch für New Yorker Verhältnisse ein sehr großes Biotech-IPO. 2018 war Morphosys, die aber schon seit 1999 in Frankfurt gelistet ist, an die Nasdaq gegangen und erhöhte ihr Kapital dabei um 208 Mill. Dollar. Biontech ist das bisher größte IPO eines deutschen Biotechunternehmens in den USA und eine der größten Aktienplatzierungen der deutschen Biotechbranche überhaupt. Aus der Branche ist auch Evotec an der Nasdaq gelistet.J.P. Morgan, Bank of America, UBS und die auf Healthcare spezialisierte SVB Leerink sind Buchführer. Canaccord Genuity, Bryan, Garnier sowie Berenberg als deutsches Institut sind mit von der Partie. Rechtlich sind Freshfields, Skadden, Covington und Davis Polk mandatiert.Wie aus dem SEC-Filing hervorgeht, werden 13,2 Millionen American Depositary Shares ausgegeben, die jeweils einer Aktie entsprechen. Hinzu kommt die Mehrzuteilungsoption von 1,98 Millionen ADRs. Umplatzierungen von Altgesellschaftern sind nicht vorgesehen, es bleibe bei einer reinen Primärtransaktion.Erst vor kurzem hat die Bill & Melinda Gates Foundation dem auf Krebsimmuntherapien fokussierten Unternehmen eine Finanzspritze von 55 Mill. Dollar gesetzt. Zuvor wurden in einer der größten Finanzierungsrunden hierzulande 325 Mill. Dollar eingesammelt. Die Strüngmann-Gruppe ist Mehrheitseigner. Seit der Gründung 2008 hat Biontech von Investoren, aus Fördermitteln und Kooperationen mit Pharmakonzernen, darunter Pfizer und Sanofi, 1,4 Mrd. Dollar eingeworben.