wb Frankfurt – Das in Frankfurt gelistete österreichische Wohnungsunternehmen Buwog feilt an der Finanzierungsstruktur. Mit der Berlin Hyp als Konsortialführerin und der Helaba wurde eine Kreditvereinbarung über 550 Mill. Euro zur Refinanzierung mit einer Laufzeit von acht Jahren vereinbart.Dabei handelt es sich einer Mitteilung zufolge um die Neustrukturierung der Finanzierung eines Bestandes von 18 000 Einheiten mit 1,1 Mill. Quadratmetern Fläche vor allem in Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Berlin. Die Transaktion senke die Kosten dank niedrigerer Verschuldung mit dem Einsatz von bis zu 40 Mill. Euro aus der jüngsten Wandelanleihe sowie durch eine veränderte Kreditnehmerstruktur und ein “verbessertes Corporate- und Management-Rating”. Die “Refi” steigere das Finanzergebnis um mindestens 4,0 Mill. Euro p.a. mit Auswirkungen auf das operative Ergebnis. Zudem erwartet die Buwog eine Tilgungsersparnis von im Schnitt 13,4 Mill. Euro im Jahr, was den Cash-flow um 17,0 Mill. Euro steigere. Die durchschnittlichen Finanzierungskosten sinken so auf 1,76 % bei einer Laufzeit von im Schnitt 12,6 Jahren.