wb Frankfurt – Der Autozulieferer Continental hat innerhalb von zwei Tagen eine in Dollar denominierte Anleihe mit einem Emissionsvolumen von 950 Mill. Dollar bei institutionellen Investoren im In- und Ausland platziert. Angekündigt worden war ein Volumen von mindestens 500 Mill. Dollar. BoA Merrill Lynch, Crédit Agricole, Deutsche Bank, HSBC, J.P. Morgan und RBS sind die Bookrunner.Den über sieben Jahre laufenden Bond hat die Continental Rubber of America begeben. Er ist von der AG garantiert. Der jährliche Zinssatz beträgt 4,5 % und liegt damit substanziell niedriger als bei den vorherigen Emissionen. 2010 wurden bei den über Conti-Gummi Finance begebenen Bonds zwischen 6,5 und 8,5 % für fünf bis acht Jahre Laufzeit geboten. Conti hat ein Rating von “BB -” bei S & P. Die signifikante Überzeichnung sei ein erneuter “Vertrauensbeweis in unsere Leistungsfähigkeit”, kommentiert Conti-Finanzchef Wolfgang Schäfer. Mit der Emission nutze Conti das positive Kapitalmarktumfeld, um zusätzlichen Investitionsbedarf in den USA zu decken. Der Erlös werde zur vorzeitigen Tilgung eines Teils des 2014 fälligen syndizierten Kredits eingesetzt.