scd New York – Der US-Pharmaziekette CVS Health hat sich mit dem Apothekendienstleister Omnicare auf eine Übernahme für 12,7 Mrd. Dollar inklusive Schulden verständigt. CVS bietet den Omnicare-Aktionären dabei 98 Dollar je Aktie in bar. Das entspricht einer Prämie von 21 % auf den Schlusskurs vom 21. April. Einen Tag später hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg vom CVS-Interesse an Omnicare berichtet. Insgesamt will der US-Marktführer damit 10,4 Mrd. Dollar in bar auf den Tisch legen. Zudem werden 2,3 Mrd. Dollar an Verbindlichkeiten übernommen.Mit Omnicare sichert sich CVS einen Spezialisten für die pharmazeutische Versorgung von Pflege- sowie Seniorenheimen und baut das wachsende Geschäftsfeld damit deutlich aus. “Die Akquisition von Omnicare erweitert unser Geschäft signifikant und verschafft CVS Zugang zu einem neuen Arzneimittel-Vertriebskanal”, erklärte CEO Larry Merlo am Donnerstag. Das Gros des Wachstums von Omnicare stammte 2014 von der Sparte “Specialty Care”, in der hochpreisige Spezialmedikamente vertrieben werden, die meist nur von kleinen Personengruppen nachgefragt werden. Der Geschäftsbereich, zu dem etwa die Vermarktung von Multiple-Sklerose-Medikamenten zählt, wuchs 2014 um ein Fünftel auf 1,67 Mrd. Dollar. Das Segment “Langfristige Pflege”, zu dem die Versorgung von Pflege- und Seniorenheimen zählt, wuchs um knapp 3 % auf 4,75 Mrd. Dollar. Langfristig wird hier angesichts der alternden US-Bevölkerung aber kräftigeres Wachstum prognostiziert.Das zuletzt gestiegene Übernahmefieber in der Pharmabranche hat auch vor den Apothekenketten nicht haltgemacht. Im März hatte sich United Health Group mit dem Pharmaziediensteleister Catamaran auf eine Übernahme für 12,8 Mrd. Dollar verständigt. Einen Monat zuvor hatte die Drogeriekette Rite Aid rund 2 Mrd. Dollar für Envision Pharmaceutical Services gezahlt. Verkäufer war die Private-Equity-Gesellschaft TPG, die vor wenigen Tagen mit der Übernahme von Par Pharmaceutical durch Endo International einen weiteren Verkaufserfolg verbuchte.Zur Finanzierung der Omnicare-Übernahme will CVS rund 13 Mrd. Dollar an zusätzlichen Verbindlichkeiten aufnehmen. Laut Ratingagentur Moody’s wird dies keinen negativen Einfluss auf die Bonitätseinstufung haben. Bei stabilem Ausblick werde die Note “Baa1” beibehalten. Auch an der Börse reagierten die Investoren positiv. Die CVS-Aktie kletterte um 2,6 % auf 103,90 Dollar. Die Omnicare-Titel verteuerten sich um 1,7 % auf 96,24 Dollar.CVS Health ließ sich bankenseitig von Barclays und Evercore beraten. Omnicare standen Bank of America und Centerview Partners zur Seite.