Evonik besorgt sich über Anleihe 500 Mill. Euro

Laufzeitenprofil vor Börsengang verbessert

Evonik besorgt sich über Anleihe 500 Mill. Euro

ahe Düsseldorf – Der Spezialchemiekonzern Evonik hat vor dem für Ende April geplanten Börsengang noch einmal sein Laufzeitenprofil verbessert. Das Essener Unternehmen platzierte eine Anleihe im Volumen von 500 Mill. Euro. Zusammen mit vorhandener Liquidität soll der Emissionserlös der Rückzahlung der im Dezember fälligen Evonik-Degussa-Anleihe über 1,1 Mrd. Euro dienen, erklärte der Konzern die Transaktion.Die Anleihe – die erste von Evonik seit 2009 -, die eine Stückelung von 1 000 Euro hat, wurde den Angaben zufolge bei mehr als 180 institutionellen Investoren aus dem In- und Ausland platziert. Die Papiere haben eine Laufzeit von sieben Jahren. Finanzvorstand Wolfgang Colberg erklärte, dadurch habe der Konzern die durchschnittliche Laufzeit seiner Anleihen per Ende 2013 um mehr als zwei Jahre verlängert.Die Transaktion wurde von Citigroup, Commerzbank, Mitsubishi UFJ und Société Générale als Joint Bookrunner begleitet. Evonik profitierte nach eigener Einschätzung vom derzeit guten Marktumfeld für Unternehmensanleihen. Der Zinskupon betrug 1,875 %, die Emissionsrendite 2,001 %. Der Zinsaufschlag lag lediglich 0,75 % über dem Referenzzinssatz. Die Anleihe wird von Standard & Poor’s mit “BBB+/stabil” und von Moody’s mit “Baa2/positiv” bewertet.