wb Frankfurt – Die skandinavische Beteiligungsgesellschaft Ratos bringt Arcus, den weltgrößten Hersteller von Aquavit, an die Oslo Bírs. Das Unternehmen aus Gjellerösen stellt Linie Aquavit her (41,5 % Alkohol) und war 2005 von Ratos gekauft worden.Der Altgesellschafter will bis zu 26,9 % des Kapitals platzieren und verfügt über eine Aufstockungsoption. Hinzu können 15 % des Basisvolumens als Mehrzuteilungsoption kommen. Das Unternehmen selbst will aus einer Kapitalerhöhung 775 Mill. nkr (85 Mill. Euro) generieren. Mit diesem Erlös sollen Schulden abgebaut und Minderheitsgesellschafter herausgekauft werden. Die Preisspanne wurde mit 39 bis 45 nkr festgezurrt. Premoney werde das Eigenkapital mit 1,95 Mrd. bis 2,25 Mrd. nkr (215 Mill. bis 250 Mill. Euro) bewertet. Es gibt eine institutionelle und eine Retail-Tranche sowie Belegschaftsaktien. Handelsstart soll am 1. Dezember sein. Das Unternehmen mit einem Umsatz von 2,5 Mrd. nkr ( 275 Mill. Euro) wird von ABG Sundal Collier und Skandinaviska Enskilda Banken begleitet; zudem ist Carnegie Joint Bookrunner.Linie Aquavit wird in ehemaligen Sherryfässern aus Eichenholz gelagert und reift 19 Wochen lang auf Schiffen, die den Äquator (Linie) kreuzen. Zudem bietet Arcus Aalborg Akvavit und Gammel Dansk und Lysholm sowie Vikingfjord Vodka an und ist Weinimporteur.