Der Finanzinvestor HIG Europe, eine Tochter der US-Private-Equity-Investmentgesellschaft HIG Capital, trennt sich von der Spezialchemiefirma HCS Group (früher Haltermann Carless Specialties) mit Sitz in Frankfurt. Das Traditionsunternehmen, das Kohlenwasserstoffspezialitäten herstellt und seine Wurzeln in Hamburg hat, wird an die in Luxemburg ansässige und in Privatbesitz befindliche Industriegruppe ICIG (International Chemical Investors Group) verkauft, die 3,6 Mrd. Euro Umsatz macht. Die HCS Group hat 2022 mit rund 500 Beschäftigten rund 660 Mill. Euro Umsatz gemacht.

Die auf hochreine Kraftstoffe spezialisierte Firma liefert auch Kühl- und Frostschutzmittel, spezielle Basisöle, Kohlenwasserstofflösungsmittel, Additive oder hochreine Pentane. Die Produktionsstätten befinden sich in Deutschland, Großbritannien, Frankreich und den USA. Über den Preis des Unternehmens wurde Stillschweigen vereinbart. HCS wurde von der Investmentbank Rothschild, EY (steuerlich) und der Kanzlei Freshfields beraten. Aus Finanzkreisen verlautet, es seien mehrere hundert Millionen Euro bezahlt worden. Damit wäre es einer der größten Private-Equity-Deals in der ersten Hälfte dieses an Transaktionen armen Jahres. HCS gehört schon seit zwölf Jahren zu HIG Europe. Im Jahr 2016 hatte zudem der Private-Debt-Fonds GSO des Private-Equity-Riesen Blackstone eine Finanzierung über 340 Mill. Euro bereitgestellt. Seither soll die Verschuldung aber deutlich gesenkt worden sein.

„Wir freuen uns sehr über die Möglichkeit, die HCS Group zu erwerben und so eine neue Plattform für hochwertige Kohlenwasserstofflösungen und Additive innerhalb der ICIG zu formen“, sagt Achim Riemann, Verwaltungsrat der ICIG. „Das Unternehmen wird mit seinen einzigartigen Fähigkeiten die Basis für weiteres Wachstum und „Add-on“ Akquisitionsmöglichkeiten bieten.“

Die Transaktionsdokumentation des “Share-Deal” wurde von den Eigentümern der HCS und ICIG unterschrieben. Der Abschluss wird für das dritte Quartal 2023 erwartet und steht unter Vorbehalt behördlicher Genehmigungen.