Finanzinvestor Tikehau steigert Assets auf 44 Mrd. Euro
Finanzinvestor Tikehau steigert Assets auf 44 Mrd. Euro
Exits gelingen vor allem im Private-Debt-Bereich
cru Frankfurt
Der börsennotierte französische Finanzinvestor Tikehau Capital ist kräftig gewachsen. Die Private-Equity-Firma aus Paris, die in Deutschland von Dominik Felsmann geführt wird, steigerte im ersten Quartal 2024 ihr verwaltetes Vermögen um 13% auf 44 Mrd. Euro. Seit 2016 liegt das durchschnittliche jährliche Wachstum bei 25%. Neben dem Fundraising lief es in den vergangenen zwölf Monaten auch bei den Exits rund: Das gilt vor allem für abgeschlossene Finanzierungen im Private-Debt-Bereich.
Im ersten Quartal entfielen 56% der gesamten Exits/Realisierungen auf Private-Debt-Strategien, gefolgt von Real Assets mit 31% und Private Equity mit 13%. Im Private-Debt-Bereich erfolgte die erste Investition des sechsten Vintage der Direct-Lending-Strategie. Tikehau Capital unterstützte Andera Partners bei der Übernahme von Mistertemp', einem Personaldienstleister mit einem disruptiven Geschäftsmodell, das von einem Netz von Franchise-Agenturen und einer eigenen digitalen Plattform profitiert. Tikehau Capital stellte eine Unitranche-Finanzierung in Höhe von 68 Mill. Euro, einschließlich einer ESG-Ratchet.
Im Bereich Private Debt wurden zudem im ersten Quartal 2024 rund 70% der Finanzierungen durch die Direct-Lending- und Corporate Lending-Strategien von Tikehau Capital abgewickelt, entsprechend den Finanzierungsrückzahlungen. Das erste Quartal war insbesondere von der Rückzahlung des Senior Secured Financing – erstrangigen Darlehens – der Asacha Media Group geprägt, einem Zusammenschluss von audiovisuellen Produktionsunternehmen. Tikehau hatte 41 Mill. Euro für zwei Übernahmen bereitgestellt.
Die wichtigste Private-Equity-Transaktion war die Mehrheitsbeteiligung am niederländischen Unternehmen Crowd. Im Juli 2023 hatte Tikehau die Mehrheit an Creators of the Outside World (Crowd) erworben, einer 2014 gegründeten Radverkehrsinfrastrukturfirma. Verkäufer war die Amsterdamer Convent Capital. Der Kurs der Tikehau-Aktie kletterte am Mittwoch um 0,2% auf 21,05 Euro. Seit Dezember hat sich die Marktkapitalisierung um 10% auf 3,7 Mrd. Euro erhöht.
