hek Frankfurt – Der Wohnimmobilienkonzern Adler Group hat sich 1,5 Mrd. Euro über eine Anleiheplatzierung beschafft. Mit der Emission würden Schulden refinanziert sowie Fälligkeiten verlängert und geglättet, teilt das in Luxemburg ansässige Unternehmen mit. Die Anleihe besteht aus zwei Tranchen, eine über 700 Mill. Euro mit fünf Jahren Laufzeit und einem Kupon von 1,875 % und eine weitere über 800 Mill. Euro mit acht Jahren Laufzeit und einem Kupon von 2,25 %.Es seien Orders institutioneller Anleger von insgesamt 4,0 Mrd. Euro eingegangen. Die Ratingagentur S&P bewerte die Anleihen mit “BB+”. Koordiniert hat die Emission die US-Bank J.P. Morgan. Als Bookrunner waren außerdem Barclays und Deutsche Bank involviert. Die Einnahmen werden laut den Angaben auch für den Rückkauf der Anleihe der Tochtergesellschaft Adler Real Estate in Höhe von 500 Mill. Euro verwendet, die im Dezember 2021 fällig ist.Adler Group ist aus der Fusion der Wohnungskonzerne Ado Properties und Adler Real Estate und der Übernahme des Projektentwicklers Consus entstanden. Mit der Anleiheemission komme man den angestrebten Finanzsynergien einen wesentlichen Schritt näher, heißt es. Unter Berücksichtigung von Liquidität und Zuflüssen aus Verkäufen seien sämtliche 2021 fälligen Schulden abgedeckt.