Chronext, der Schweizer Online-Händler für Lu­xusuhren, hat Details seines Börsengangs mitgeteilt. Ausgehend von der kommunizierten Preisspanne von 16 bis 21 sfr je Stück, zu der neue Aktien ausgegeben werden, peilt das Unternehmen einschließlich der Mehrzuteilungsoption (Green­shoe) eine Marktkapitalisierung von bis zu 680 Mill. sfr (626 Mill. Euro) an. Das Erstlisting an der Schweizer Börse Six sei für den 8. Oktober geplant.

„Die Börsenkotierung in Zürich wird Chronext die finanzielle Flexibilität geben, vom Wachstum im Luxusuhrensektor zu profitieren“, erklärte CEO Philipp Man. Über die Online-Plattform werden neue und gebrauchte Uhren von Marken wie Rolex, Omega oder Patek Philippe gehandelt. Die 2013 gegründete Chronext steigerte den Angaben zufolge im Vorjahr den Umsatz um 18% auf 101,3 Mill. Euro. Im laufenden Jahr peile das Unternehmen ein Plus von rund 40% an.

Chronext rechnet mit einem Bruttoertrag aus dem IPO von bis zu 230 Mill. sfr; 125 Mill. sfr des Nettoerlöses sollen für organisches Wachstum, etwa Maßnahmen zur Steigerung der Markenbekanntheit, und die Ausweitung des bislang noch dünnen Boutiquen-Netzwerkes verwendet werden. Den Rest der Erlöse will Chronext für die Finanzierung von Übernahmen einsetzen. Die Angebotsfrist dauere bis zum 6. Oktober. Beim Börsengang seien Jefferies und UBS federführend. Ebenfalls beteiligt seien Bank of America und Deutsche Bank. Der Streubesitz dürfte nach dem IPO bei 32,5% liegen.