Mit angehobenen Finanzzielen zur Jahresmitte geht der Süßwarenhersteller Katjes die Refinanzierung seines Mittelstandsbonds an. Im April kommenden Jahres ist die fünfjährige Anleihe mit einem Volumen von 110 Mill. Euro fällig. Sie macht gut ein Viertel der gesamten Bilanzsumme des Fruchtgummi-Produzenten aus, zu dem auch die Marken Treets, Bübchen und seit kurzem Theramed gehören. Katjes International prüfe derzeit mögliche Refinanzierungsoptionen, inklusive der Begebung einer neuen Unternehmensanleihe, hieß es in einer Mitteilung. Sie hat die IKB und Pareto Securities mit einer Roadshow im Rahmen einer möglichen Fremdkapitaltransaktion beauftragt. Der Kupon des bisherigen Bonds liegt bei 4,25%. Katjes ist seit zwölf Jahren mit Mittelstandsanleihen am Kapitalmarkt aktiv.

Für das erste Halbjahr meldete der Konzern ein Umsatzplus von 42% auf 155 Mill. Euro. Darin enthalten sind auch die Beiträge neu hinzugekaufter Geschäfte. So hatte Katjes Ende vergangenen Jahres die Körperpflegesparte mit dem Kauf der Zahnpflegemarke Theramed von Henkel ausgebaut.

Im operativen Ergebnis (Ebitda) gelang mit fast 13 Mill. Euro ein deutlicher Sprung raus aus den roten Zahlen des Vorjahres. Der Nettogewinn war mit -0,2 (i.V. -12) Mill. Euro noch knapp negativ. Die Geschäftsführung sprach von einem starken Resultat im ersten Halbjahr und hob die Finanzziele für das Gesamtjahr an. Prognostiziert wird nun ein um 25 Mill. Euro höherer Umsatzkorridor von 350 bis 375 Mill. Euro sowie eine Ebitda-Marge zwischen 9 (zuvor: 8) und 10%.