Der Immobilienkonzern LEG hat zur Refinanzierung bestehender Schulden einen 500 Mill. Euro schweren Bond platziert. Als aktive Bookrunner agierten Bank of America, Commerzbank, Deutsche Bank und J.P. Morgan, BNP Paribas und HSBC nahmen die Rolle als passive Bookrunner ein, wie die LEG mitteilte. Der Bond hat eine Laufzeit von zwölf Jahren und trägt einen Kupon von 0,875 %. Nach den Angaben war das Papier 2,2-fach überzeichnet. Die Platzierung unterstreiche den „hervorragenden Zugang zu allen wesentlichen Finanzierungsmärkten“, sagte CFO Susanne Schröter-Crossan. Die Mittel sollen in erster Linie zur Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten genutzt werden. Mit der Refinanzierung verringern sich die durchschnittlichen Finanzierungskosten von zuletzt 1,33 % auf 1,3 %. Die durchschnittliche Laufzeit der Verbindlichkeiten steigt von 7,4 auf 7,5 Jahre.