sck/wb München/Frankfurt – Der Triebwerkbauer MTU Aero Engines begibt eine Wandelanleihe über 500 Mill. Euro mit sieben Jahren Laufzeit. Goldman Sachs, Deutsche Bank und Unicredit sind Bookrunner. Die Verzinsung liegt bei 0,125 %, die Wandlungsprämie bei 50 % und der anfängliche Wandlungspreis bei 124,77 Euro, wird mitgeteilt. Gestern notierte die Aktie bei 84,06 Euro (-1,1 %). Die Emission diene dazu, eine im Juni nächsten Jahres fällig werdende Anleihe über 250 Mill. Euro abzulösen. MTU emittierte diesen Bond vor vier Jahren mit einem Kupon von 3 %. Mit der Ablösung reduziert MTU den Zinsaufwand. Vor kurzem drohte Moody’s damit, das Rating für die mit “Baa3” bewertete alte Anleihe auf Ramschniveau zu senken.Die größte Wandelanleihe 2015/16 hat zuletzt das in Frankfurt gelistete Konglomerat Steinhoff mit 1,1 Mrd. Euro begeben. Rocket Internet pumpte sich 550 Mill. und Haniel 500 Mill. Euro mit dem Instrument.