nh Schanghai – Der vom chinesischen Milliardär Zhong Shanshan kontrollierte Getränkekonzern Nongfu Spring hat sich nach langem Zögern zu einem Initial Public Offering (IPO) an der Hongkonger Börse durchgerungen. Wie aus einer Prospekteingabe an die Hong Kong Exchanges hervorgeht, wird Nongfu 388 Millionen Aktien in einer Bandbreite zwischen 19,50 und 21,50 HK-Dollar anbieten. Bei einer Platzierung der Titel am oberen Rand der Preisspanne kommt der führende chinesische Mineralwasser-Produzent auf eine maximale Kapitalaufnahme von 1,1 Mrd. Dollar (930 Mill. Euro). Bei diesem Umfang würde es sich um das weltweit bislang zweitgrößte IPO im Lebensmittel- und Getränkesektor in diesem Jahr handeln. Den größten Börsenaufschlag im Sektor hatte der niederländische Kaffeeproduktehersteller JDE Peet’s mit einem 2,8 Mrd. Dollar schweren IPO im Mai in Amsterdam hingelegt. Dem Vernehmen nach steht auch Yum China, Chinas größter Betreiber von Fast-Food-Ketten, für einen Börsengang in Hongkong bereit. Hier erwarten Experten eine Kapitalaufnahme von bis zu 2 Mrd. Dollar.Das Nongfu-IPO wird von einer Reihe an Ankeraktionären abgesichert, die eine Tranche der Emission zeichnen und sich für eine längere Haltedauer verbürgen. Dabei steht der US-Fondsriese Fidelity mit 100 Mill. Dollar an führender Stelle. Weitere vorplatzierte Tranchen gehen an den singapurischen Staatsfonds GIC, die chinesischen Staatsvehikel China Structural Reform Fund und CCT-Citic Agricultural Fund, sowie den Finanzinvestor Coatue Management. Der endgültige Emissionspreis dürfte am Freitag festgelegt werden, als Datum des Handelsstarts in Hongkong wird der 8. September festgehalten. Als führende Emissionsbegleiter fungieren die Investmentbanken Morgan Stanley und China International Capital Corp. – Personen Seite 12