wb Frankfurt – Der Industriezulieferer Norma hat ein Schuldscheindarlehen über 209 Mill. Euro begeben und damit Finanzierung und Laufzeitenstruktur flexibilisiert und eine Akquisition refinanziert. “Angestrebt war eine Platzierung im Emissionsvolumen von 150 Mill. Euro, doch war das Angebot deutlich überzeichnet”, berichtet der Hersteller von Verbindungstechnik.Das Darlehen setzt sich aus verschiedenen in Euro und erstmalig auch in Dollar denominierten Tranchen zusammen. Insgesamt macht die Tranche in der US-Devise mit 128,5 Mill. Dollar rund die Hälfte des Gesamtvolumens aus. Das Schuldscheindarlehen besteht aus Teilen mit Laufzeiten von drei, fünf, sieben und zehn Jahren. Es wurde mit festen sowie variablen Zinssätzen ausgestattet. Begleitet wurde die Transaktion von Helaba und LBBW.