wb Frankfurt – Der brasilianische Ölkonzern Petroleo Brasileiro, kurz Petrobras, hat Anleihen im Volumen von 11 Mrd. Dollar platziert. Mehr Mittel hat sich bislang kein Unternehmen aus einem Schwellenland am Markt gepumpt. Dabei ist die Emission nur mehr die zweitgrößte eines Unternehmens in diesem Jahr: Apple nahm jüngst wie berichtet über 17 Mrd. Dollar ein.Petrobras hatte schon auf der Eigenkapitalseite für Rekorde gesorgt. Im September 2010 hatte der staatliche Ölkonzern die größte Aktiensekundärplatzierung aller Zeiten eingefädelt: 67 Mrd. Euro kamen damals netto in die Kasse.Petrobras verfolgt einen ehrgeiziger Investitionsplan, der in den nächsten fünf Jahren Ausgaben von rund 240 Mrd. Dollar beinhaltet. Auch mit diesem Plan schlagen die Brasilianer Rekorde. Die Investitionen fließen zu einem großen Teil in Exploration und Produktion, wobei vor allem die Erschließung der sogenannten Pre-Sal-Vorkommen unter einer dicken Salzschicht in der Tiefsee als überaus kostspielig gilt.Sieben Buchführer waren für die Bonds mandatiert: Banco do Brasil, Citi, HSBC, Itaû×, J.P. Morgan, BoA Merrill Lynch und Morgan Stanley. Petrobras hat die Emission in sechs Tranchen mit Laufzeiten zwischen drei und 30 Jahren aufgeteilt. Wie es heißt, hätte der Konzern angesichts des enormen Investoreninteresses bis zu 50 Mrd. Dollar einstreichen können. Wiewohl der Konzern ein Investment-Grade-Rating hat, gehen die Kupons bis 5,625% für die Laufzeit bis 2043. Die zehnjährige Tranche kommt mit einer Rendite von 4,522%. Laut Dealogic hielt seit März 2007 der Ölkonzern PDVSA aus Venezuela den Rekord als größter Emerging-Markets-Emittent. Damals wurden Anleihen für 7,5 Mrd. Dollar verkauft.