Der Wohnimmobilienkonzern Peach Property Group kündigt eine Pflichtwandelanleihe von 120 Mill. sfr an. Wie das in der Schweiz ansässige Unternehmen mitteilt, sollen mit der Platzierung der Erwerb des Eagle-Portfolios und das weitere Wachstum finanziert werden. Es bestehe die Option, den Nominalbetrag der Emission auf 150 Mill. sfr aufzustocken. Der Wohnungsbestand des Konzerns konzentriert sich auf Deutschland.

Die Obligationen würden mit 2,5% pro Jahr verzinst. Sie werden bereits am 23. Dezember 2021 zum anfänglichen Preis von 55 sfr in neue Namensaktien gewandelt. Damit steigt das Aktienkapital um 17,2%. Die Hauptaktionäre Ares Management und ZBG Capital sowie die neuen Investoren Alpen Partners und Crossinvest hätten Verpflichtungserklärungen oder Interessenbekundungen für den Kauf von Obligationen im Gesamtbetrag von 120 Mill. sfr abgegeben. Die Angebotsfrist endet den Angaben zufolge voraussichtlich am 18. Juni.

Das im Mai akquirierte Eagle-Portfolio umfasst 4300 Wohnungen in Nordrhein-Westfalen und Bremen. Die Transaktion vergrößert den Bestand um 19% auf 27500 Wohnungen, die Soll-Mieteinnahmen steigen von 112 Mill. sfr im Jahr auf 134 Mill. sfr.