Die Wohnimmobiliengruppe Peach Property hat die Emission von Pflichtwandelobligationen von 120 Mill. auf 150 Mill. sfr aufgestockt. Zudem gebe es die Option, den Nominalbetrag auf bis zu 180 (vorher: 150) Mill. sfr zu erhöhen. Grund für die Aufstockung sei die starke Investorennachfrage gewesen, teilt das in der Schweiz ansässige Unternehmen mit.

Peach Property, ein auf Bestandshaltung in Deutschland spezialisierter Investor mit Fokus auf Wohnimmobilien, hatte Mitte Juni das Angebot von ungesicherten, nachrangigen Pflichtwandelobligationen mit Fälligkeit am 23. Dezember 2021 angekündigt (vgl. BZ vom 12. Juni). Das Unternehmen beabsichtige, den Nettoerlös zur Finanzierung des kürzlich erfolgten Erwerbs von 4300 Wohnungen in Nordrhein-Westfalen und Bremen einzusetzen; das sogenannte Eagle-Portfolio vergrößert den Bestand um 19% auf 27500 Wohnungen. Zudem soll der Emissionserlös für das weitere Unternehmenswachstum verwendet werden.

Bei der zugrunde liegenden Transaktionsgröße von 150 Mill. sfr und zum anfänglichen Wandelpreis von 55 sfr seien die Obligationen, die nach früheren Angaben mit 2,5% verzinst werden, in knapp 2,73 Millionen neu auszugebende Aktien wandelbar, was 21,4% des derzeit ausstehenden Aktienkapitals der Gesellschaft entspreche. Die bei der Wandlung zu liefernden Aktien stammen aus bedingtem Kapital. Die Angebotsfrist ende voraussichtlich heute um 12 Uhr.