swa Frankfurt – Der Mannheimer Pharmagroßhändler Phoenix ist bei der Anleiheplatzierung auf große Resonanz gestoßen. Das Orderbuch mit einem Volumen von 3 Mrd. Euro und 370 Aufträgen aus dem In- und Ausland habe nach etwas mehr als einer Stunde geschlossen werden können, betonte Phoenix-Finanzchef Michael Majerus.Die siebenjährige Schuldverschreibung hat wie angekündigt ein Volumen von 300 Mill. Euro. Der Zinskupon beträgt 3,125%, bei einer anfänglichen Rendite von 3,25% p.a. Die Mindestanlage beträgt 100000 Euro. Damit ist es der in der Spekulationsklasse eingestuften Phoenix nach eigenen Angaben gelungen, die Anleihe mit einem der niedrigsten Kupons zu platzieren, der in letzter Zeit für vergleichbare Anleihen (Laufzeit und Rating) am Markt beobachtet werden konnte. Die Emission wurde begleitet durch die Joint Bookrunner Commerzbank, Crédit Agricole, Helaba, HSBC und Landesbank Baden-Württemberg.Für das Familienunternehmen ist es der zweite Auftritt am Bondmarkt. Phoenix will die Finanzierung auf eine breitere Basis stellen und die Fälligkeitsstruktur verbessern. Das Unternehmen war vor Jahren vom Zusammenbruch des Konglomerats der Industriellenfamilie Merckle in Mitleidenschaft gezogen worden. Die Debütanleihe 2010 war in dem Szenario mit einer Anfangsrendite von 10% versehen worden. Sie wird im Sommer 2014 fällig.