wb Frankfurt – Die im September 2014 an die Börse gegangene Rocket Internet begibt eine vorrangige unbesicherte Wandelanleihe über 550 Mill. Euro. Die Schuldverschreibungen, mit deren Platzierung J. P. Morgan als alleiniger Bookrunner beauftragt ist, sollen in neue und/oder bestehende Aktien gewandelt werden können. Dabei geht es um anfangs 10,2 Millionen Aktien, was 6,2 % des aktuellen Grundkapitals entspreche. Die Papiere werden zu 100 % des Nennbetrags in einer Stückelung von 100 000 Euro ausgegeben. Sie haben eine Laufzeit von sieben Jahren. In die Vermarktung ging man am Montagabend mit 2,25 und 3,00 % p. a. Die Wandlungsprämie soll zwischen 32,5 und 47,5 % über dem Referenzkurs liegen.Rocket Internet hat sich nach eigenen Angaben zu einer dreimonatigen Sperrfrist bezüglich der Emission weiterer Aktien oder eigenkapitalbezogener Instrumente verpflichtet. Der Emissionserlös soll für Investitionen in die Plattform und zur Steigerung der “Flexibilität bei aussichtsreichen Marktchancen” genutzt werden.