Rocket Internet peilt IPO-Erlös von 1,5 Mrd. Euro an
hei Frankfurt – Die Berliner Start-up-Schmiede Rocket Internet will am 9. Oktober an die Börse gehen und bietet ihre Aktien in einer Preisspanne von 35,50 Euro bis 42,50 Euro an. Damit peilt der von den Brüdern Oliver, Marc und Alexander Samwer gegründete Inkubator “zum Mittelwert der Preisspanne und bei vollständiger Ausübung des Greenshoe” einen Emissionserlös von 1,48 Mrd. Euro an. Bei einem Streubesitz von dann 24 % läge die Marktkapitalisierung zum Start bei 6,16 Mrd. Euro. Wie das Unternehmen mitteilt, beginnt die Zeichnungsfrist am heutigen Mittwoch und endet voraussichtlich am 7. Oktober.Die Aktien stammen ausschließlich aus einer Kapitalerhöhung; die Alteigentümer geben im Zuge des Börsengangs keine Papiere ab. Damit folgt Rocket dem Beispiel des ebenfalls zum Samwer-Imperium zählenden Online-Händlers Zalando, der am 1. Oktober sein Debüt gibt. Im Gegensatz zu Zalando plant Rocket, die von den Koordinatoren Berenberg, Morgan Stanley und J.P. Morgan begleitet wird, zunächst die Aufnahme in den Entry Standard, will aber binnen 18 bis 24 Monaten in den Prime Standard wechseln.