Salzgitter nutzt Schuldschein

Börsen-Zeitung, 28.5.2019 wb Frankfurt - Salzgitter hat sich über neuerliche Schuldscheindarlehen 350 Mill. Euro gesichert. Der Stahlkonzern hatte 2016 in diesem Finanzierungssegment debütiert mit einem Darlehen über 200 Mill. Euro. Die jetzige...

Salzgitter nutzt Schuldschein

wb Frankfurt – Salzgitter hat sich über neuerliche Schuldscheindarlehen 350 Mill. Euro gesichert. Der Stahlkonzern hatte 2016 in diesem Finanzierungssegment debütiert mit einem Darlehen über 200 Mill. Euro. Die jetzige Transaktion ist in Euro- und Dollar-Tranchen mit unterschiedlichen Laufzeitprofilen unterteilt und wurde von deutschen und andere europäischen Investoren deutlich überzeichnet, heißt es. Arrangeure waren BayernLB, BNP Paribas, Deutsche Bank, DZ Bank und Raiffeisen Bank International. Rechtlich war Linklaters mandatiert.Die Gruppe mit Kernkompetenzen in der Herstellung von Walzstahl- und Röhrenerzeugnissen sowie deren Weiterverarbeitung und dem globalen Handel mit diesen Produkten setzte 2018 mit 25 000 Beschäftigten 9,3 Mrd. Euro um und verdiente operativ (Ebitda) knapp 800 Mill. Euro. Ende März lag die Nettofinanzposition bei 108 Mill. Euro bei Bankverbindlichkeiten von 490 Mill. Euro.