Börsengang

Schott zielt mit Pharma-IPO auf knapp 1 Mrd. Euro Erlös

Schott Pharma hat die Preisspanne für den Börsengang bekannt gegeben und peilt eine Bewertung von bis zu 4,3 Mrd. Euro an. Der Emissionserlös, der komplett der Mutter Schott AG zufließen soll, könnte knapp 1 Mrd. Euro erreichen.

Schott zielt mit Pharma-IPO auf knapp 1 Mrd. Euro Erlös

Der Spezialglashersteller Schott will seine Pharmasparte Ende September an die Börse bringen. Die Preisspanne liege bei 24,50 Euro bis 28,50 Euro je Aktie, teilte Schott Pharma am Montag in Mainz mit. Dabei sollen rund 34,6 Millionen Aktien aus dem Bestand angeboten werden, was einen Streubesitz von 23 Prozent erwarten lasse. Das Emissionsvolumen dürfte damit bei 849 Mill. Euro bis 987 Mill. Euro liegen; die Gesamtmarktkapitalisierung bei rund 3,7 Mrd. bis circa 4,3 Mrd. Euro. Die Bewertung liegt damit selbst in der Mitte der Spanne an der oberen Grenze der Anfangs diskutierten Größenordnung von 3 Mrd. bis 4 Mrd. Euro. Alle Erlöse aus dem Börsengang fließen wie bereits zuvor kommuniziert der Schott AG zu.

Die Aktien werden ab dem 19. September angeboten, die Frist endet am 27. September. Als erster Handelstag ist der 28. September geplant. Die Qatar Holding habe sich als Ankerinvestor verpflichtet, Aktien im Gesamtwert von 200 Mill. Euro zum endgültigen Angebotspreis zu erwerben, vorbehaltlich einer Begrenzung der Beteiligung von auf 4,99% des Aktienkapitals von Schott Pharma.