Der Kohlefaserspezialist SGL Carbon schuldet Wandelschuldverschreibungen um. Die Wiesbadener haben einen neuen Wandler im Gesamtnennbetrag von 101,9 Mill. Euro platziert und eine „Rückkaufeinladung“ für das 2023 fällige Wertpapier lanciert, von dem noch ein Nennbetrag von 126,3 Mill. Euro aussteht.

Die neue Wandelanleihe läuft fünf Jahre. Der Kupon beträgt 5,75 %, teilt das Unternehmen mit. Das ist deutlich mehr als bei der alten Schuldverschreibung (3,0 %). Die Anleihe kann laut den Angaben in bis zu 12,2 Millionen Aktien gewandelt werden. Der anfängliche Wandlungspreis beträgt 8,33 Euro, ein Aufschlag von 25 % zum Referenzpreis von 6,66 Euro. Jefferies, BNP Paribas und HSBC haben die Transaktion begleitet. Die Aktionäre reagierten am Mittwoch im Handelsverlauf mit einem Kurssturz von 12 % auf 6,60 Euro. Sie fürchten eine Verwässerung ihres Anteils durch die Emission. Die Wandelschuldverschreibungen sollen im Frankfurter Freiverkehr gehandelt werden.