Am Dienstag wird die Europäische Union mit einer Transaktion wahrscheinlich erneut ein sehr großes Orderbuch generieren. Bank of America, Deutsche Bank, J.P. Morgan, Nomura und Nordea wurden zum Wochenauftakt mit einer Aufstockung der im Februar 2048 fälligen grünen Anleihe der EU beauftragt.

Mit einer weiteren grünen Anleihe wartet der belgische Einzelhandelskonzern Ahold Delhaize auf. Die Mandate für einen fünfjährigen Titel gingen an Bank of America und ING als Green Structuring Advisors, die sich die Federführung der Transaktion mit BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs und Wells Fargo Securities teilen. Auf eine sehr starke Nachfrage stieß Wolters Kluwer mit einer achtjährigen Anleihe im Volumen von 700 Mill. Euro. Für den 3,75-%-Titel gingen Orders für rund 3,5 Mrd Euro ein. Nach ersten Vorstellungen um 125 Basispunkte (BP) wurde das Papier zu 90 BP über der Swap-Mitte untergebracht. Mercedes-Benz öffnete die Bücher für eine Dollar-Transaktion mit zweijährigen Festzins- und variablen sowie drei- und fünfjährigen Tranchen.

Nachlassende Befürchtungen über den Bankensektor sorgten für einen deutlichen Anstieg der Anleiherenditen. Die laufende Verzinsung der zehnjährigen Bundesanleihe zog um bis zu 15 Stellen an und lag im späten Geschäft 10,5 Stellen über Vortagsniveau bei 2,23%.