Griechenland bereitet seinen ersten Kapitalmarktauftritt des Jahres vor. Das Land hat am Montag die Mandate für eine Anleihe mit zehnjähriger Laufzeit (15. Juni 2033) vergeben. Mit der Transaktion, die zeitnah erfolgen soll, wurden Barclays, Bank of America, Commerzbank, Goldman Sachs. J.P. Morgan und Société Générale beauftragt. Griechenland plant für dieses Jahr Emissionen für 7 Mrd. Euro, darunter sein Green-Bond-Debüt.

Bei erneut sehr aktiver Emissionsaktivität platzierte der Bund neue Bubills mit einjähriger Laufzeit und stieß bei einem Volumen von 5 Mrd. Euro auf eine gute Nachfrage von rund 8,26 Mrd. Euro. Die Durchschnittsrendite betrug 2,7231% nach 2,2569% bei der Vorgängeremission vom 21. November.

Auf eine sehr starke Nachfrage stieß eine grüne Hybridemission des portugiesischen Versorgers EDP. Für das erstmals nach 5,25 Jahren kündbare Papier mit einer Laufzeit von 60,25 Jahren reichten Investoren bei einem Volumen von 1 Mrd. Euro Orders für mehr als 6,3 Mrd. Euro ein. Nach ersten Vorstellungen von 6,75% konnte der Titel zum Kupon von 5,95% platziert werden. Der italienische Versorger Acea bereitet eine weitere grüne, achtjährige Emission vor. Die entsprechenden Mandate für Investorenpräsentationen gingen an Bank of America, Goldman Sachs, IMI Intesa Sanpaolo, J.P. Morgan und Unicredit.

Am Sekundärmarkt zogen die Renditen an. So lag die laufende Verzinsung der zehnjährigen Bundesanleihe im späten Geschäft 5 Stellen über dem letzten Stand vom Freitag bei 2,195%.