Invesco startet Fundraising für Klimaanpassungsfonds über 500 Millionen Dollar
Der Assetmanager Invesco hat die Auflegung des Invesco Climate Adaptation Action Fund (ICAAF) bekannt gegeben. Der Klimaanpassungsfonds soll institutionellen Investoren die Möglichkeit bieten, Maßnahmen zur Minderung der Folgen des Klimawandels in besonders gefährdeten Ländern zu unterstützen.
Der Klimawandel wird, so Invesco, unser aller Leben verändern, die ärmsten Regionen, Länder und Gemeinden dieser Welt aber wahrscheinlich am härtesten treffen. Investitionen in Strategien zur Eindämmung des Klimawandels und Anpassung an seine Folgen würden dringend benötigt. Doch der Finanzierungsbedarf sei deutlich höher als die verfügbaren Gelder. Durch die Mobilisierung privaten und öffentlichen Kapitals für eine schnellere Skalierung geeigneter Lösungen ziele ICAAF darauf ab, diese Finanzierungslücke zu schließen.
Dreifache Dividende als Ziel
ICAAF wird in börsennotierte und privat platzierte Anleihen in Entwicklungsländern investieren, wobei der Schwerpunkt auf Anleihen liegt, deren Erlöse für Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel verwendet werden, teilt Invesco mit. Ziel sei eine dreifache Dividende für institutionelle Investoren: durch die Minimierung der negativen wirtschaftlichen Folgen des Klimawandels, positive Rendite und eine positive soziale und ökologische Wirkung. Der Fonds werde nicht unter Bezugnahme auf einen Vergleichsindex gemanagt. Die Anlage betreffe den Erwerb von Anteilen an einem aktiv verwalteten Fonds und nicht an einem bestimmten Vermögenswert.
Invesco will 500 Mill. Dollar für den Fonds einsammeln. Die zwölfjährige Laufzeit des Fonds umfasse einen siebenjährigen Investitionszeitraum sowie einen fünfjährigen Auslaufzeitraum. Während des Investitionszeitraums werde der Fonds in Lösungen zur Anpassung an den Klimawandel in verschiedenen Bereichen investieren, darunter Ernährungssicherheit und Landwirtschaft, Küstengebiete, städtische Infrastruktur, Wassergewinnung und -bewirtschaftung, Energie und naturbasierte Lösungen.
Renditeziel 8 Prozent
Durch Partnerschaften mit wichtigen Akteuren in Entwicklungsländern, wie dem Global Centre on Adaptation (GCA), strebe der Fonds es an, attraktive und wirkungsvolle Investitionsmöglichkeiten zu identifizieren. Eine innovative, gestaffelte Kapitalstruktur soll für die richtige Balance von Risiko und Rendite für private und öffentliche Investoren sorgen. Die Senior Anteilsklasse für institutionelle Investoren hat ein Renditeziel von 8%, wobei das Erreichen dieses Ziels nicht garantiert werden könne.
ICAAF profitiere von den eigenen Rahmenwerken von Invesco, zum Beispiel für die Bewertung der Wirkung von Klimaanpassungsmaßnahmen, sowie von der weitreichenden Erfahrung und Expertise des Investmentmanagers mit thematischen ESG- und Klima-Anlagestrategien. Dazu gehöre auch ein Team, das 2006 seinen ersten Clean Energy-Fonds aufgelegt hat und bereits acht auf Klimaschutz ausgerichtete Anleihestrategien verwaltet.
Ausreichendes Kapital fehlt
„Wir müssen uns an den Klimawandel anpassen, um uns vor seinen Folgen zu schützen, aber es wird nicht schnell genug ausreichend Kapital für Maßnahmen in den am stärksten betroffenen Regionen und Gemeinschaften der Welt mobilisiert,“ sagt Hamid Asseffar, Head of EMEA Sustainable & Impact Investing, Distribution, bei Invesco. „Wir sehen hier eine einzigartige Chance, die Finanzierung von Klimaanpassungsmaßnahmen nachhaltig zu verändern. Mit ICAAF wollen wir institutionellen Investoren die Möglichkeit geben, mit ihren Investitionen einen Beitrag zu einer schnelleren Skalierung von Lösungen zu leisten – ein Ansatz, von dem wir glauben, dass er die größte Wirkung haben wird.“
Assefar ergänzt: „ICAAF ist ein innovativer Blended-Finance-Fonds, der helfen kann, Anlagechancen im Bereich der Klimaanpassung in Entwicklungsländern zu erschließen, indem er mit seiner sehr gezielten Erlösverwendung vom Wachstum des Marktes für gründe, soziale und nachhaltige Anleihen profitiert. Wir freuen uns darauf, diese neue und skalierbare Strategie gemeinsam mit institutionellen Investoren, Entwicklungsfinanzierungsinstituten und weiteren Partnern zum Erfolg zu bringen."
Als Strukturierungsansatz biete der Blended-Finance-Ansatz eine enorme Chance, einige der Haupthindernisse für Investitionen in Schwellen- und Entwicklungsländern zu beseitigen. Institutionellen Investoren biete er einen attraktiven, risikoreduzierten Ansatz, um in einen wichtigen Themenbereich zu investieren und gleichzeitig eine positive Wirkung zu erzielen.
Invesco sammelt auch gerade Geld für einen neuen Distressed-Credit-Fund ein.
