Slowenien bringt Sustainability-Anleihe
kjo Frankfurt
Das Thema grün, sozial und nachhaltig begeistert die Emittenten weiterhin. Fast kein Tag vergeht, an dem nicht derartige Anleihen an den Markt gebracht werden. Gestern kam nun Slowenien mit einer Nachhaltigkeitsanleihe. Ausgestattet wurde sie mit einer Laufzeit von zehn Jahren. Aufgenommen wurden hierüber 1 Mrd. Euro. Sie ging zu einem Spread von 7 Basispunkten an die Investoren. Die Nachfrage war hoch, denn die Orderbücher wurden beim Stand von mehr als 10 Mrd. Euro geschlossen. Engie brachte einen grünen Hybriden an den Markt. Das Papier ist für die ersten zehn Jahre seitens des Emittenten nicht kündbar. Es ging zu einer Rendite von 1,95% weg. Lockergemacht wurden hierüber 750 Mill. Euro. Es wurde von Orders in der Größenordnung von ungefähr 2 Mrd. Euro berichtet. Im Unternehmensanleihesegment ging zudem die Deutsche Bahn an den Start. Sie wählte das lange Laufzeitensegment und entschied sich für die Fälligkeit 2051. Bei den Investoren platziert wurde das Papier zu einem Spread von 68 BP. Aufgenommen wurden 1 Mrd. Euro. Es lagen Orders von mehr als 2,3 Mrd. Euro vor.