Anleiheprimärmarkt

Vonovia startet mit fünf Bonds durch

Am Bondprimärmarkt kehrt wieder Leben ein. Vonovia kam mit fünf Tranchen und erzielte ein Orderbuch von mehr als 19 Mrd. Euro.

Vonovia startet mit fünf Bonds durch

kjo Frankfurt

An den europäischen Bondprimärmarkt kehrt das Leben zurück. Ablesbar war das im Unternehmensanleihesegment, in dem Vonovia mit fünf Tranchen auftrat. Es wurde ein Orderbuch von mehr als 19 Mrd. Euro generiert. Der zweijährige Bond ging zu einem Spread von 25 Basispunkten (BP) an die Anleger. Er wurde 500 Mill. Euro schwer. Der Titel mit vier Jahren Laufzeit wurde zu einem Spread von 45 BP untergebracht. Er kam im Volumen von 1,25 Mrd. Euro. Der dritte Bond mit sieben Jahren Laufzeit kam über ebenfalls 1,25 Mrd. Euro und zum Spread von 60 BP. Der vierte Titel mit elfjähriger Fälligkeit über ebenfalls 1,25 Mrd. Euro ging zum Spread von 80 BP weg. Der fünfte Bond läuft 30 Jahre und kam im Volumen 750 Mill. Euro. Der Spread lag bei 145 BP. Evonik brachte einen grünen Hybriden über 500 Mill. Euro, der 60 Jahre läuft und erstmals nach 5,25 Jahren kündbar ist. Die Rendite lag bei 1,5%.