Der Bund ist am Mittwoch bei der Aufstockung seiner 15-jährigen­ Anleihe auf eine ausreichende Nachfrage gestoßen. Für einen Betrag von 2,5 Mrd. Euro reichten 21 der 33 Mitglieder der Bietergruppe Bundesemissionen 37 Gebote für rund 2,7 Mrd. Euro ein. Zugeteilt wurden rund 2,13 Mrd. Euro, rund 369 Mill. Euro wurden für die Marktpflege einbehalten. Das Gebots-Deckungs-Verhältnis lag bei 1,3 nach ebenfalls 1,3 bei der Vorgängerauktion, die am 31. März stattfand. Die Durchschnittsrendite betrug 0,06% nach 0,02%.

Stark überzeichnet war ein 500 Mill. Euro schwerer sechsjähriger Green Bond der ZF Friedrichshafen. Dafür wurden Orders für mehr als 2,5 Mrd. Euro abgegeben, was eine Reduzierung des Zinses ermöglichte. Zunächst zu 2,25% bis 2,375% angepriesen, wurde die Anleihe zu einem Zins von 2% platziert. Auch ein zehnjähriger Green Bond im Volumen von 500 Mill. Euro des Fürstentums Andorra stieß auf eine starke Nachfrage. Hierfür gingen Orders für mehr als 2,3 Mrd. Euro ein. Zunächst mit 125 bis 135 Basispunkte (BP) indiziert, wurde der Titel zu 115 BP über der Swap-Mitte untergebracht. Die Société du Grand Paris vergab die Mandate für eine Sustainability-Emission mit einer Laufzeit von 25 Jahren. Zum Zuge kamen Crédit Agricole, Goldman Sachs, HSBC, Natixis und Nomura. Die Mittel werden in den öffentlichen Personennahverkehr investiert.

Im Corporate-Sektor war auch eine Zweitranchenemission von Coca-Cola begehrt. Für die neun- und 15-jährigen Titel im Volumen von jeweils 500 Mill. Euro sammelten sich Orders für insgesamt 3,2 Mrd. Euro an. Das 15-jährige Papier wurde nach ersten Vorstellungen um 80 BP zu 60 BP über der Swap-Mitte platziert. Für eine 500 Mill. Euro schwere achtjährige Hybrid-Emission des französischen Telekommunikationskonzerns Orange wurden Orders für mehr als 2,4 Mrd. Euro eingereicht. Zunächst um 1,875% vermarktet, wurde der Titel zu 1,45% untergebracht. Die Toyota Motor Credit zog mit einer 6,5-jährigen Anleihe im Volumen von 1 Mrd. Euro Orders für rund 2,8 Mrd. Euro an. Platziert wurde das Papier nach ersten Vorstellungen um 60 zu 35 BP über der Swap-Mitte.

Das Land Bremen bereitet eine 20-jährige Anleihe im Volumen von 500 Mill. Euro vor. Die entsprechenden Mandate erhielten BayernLB, Goldman Sachs, Natixis, Nord/LB und Unicredit.