Die Aareal Bank hat am Donnerstag ergebnisoffene Gespräche über eine mögliche Mehrheitsbeteiligung einer Gruppe von Finanzinvestoren bestätigt, bei der das Unternehmen mit rund 1,7 Milliarden Euro bewertet werden könnte. Zuvor hatte Bloomberg unter Berufung auf informierte Kreise darüber berichtet.

Dem Immobilienfinanzierer zufolge wird die Gruppe von Centerbridge Partners und TowerBrook angeführt, wobei auch Advent International beteiligt ist. Advent war vergangenes Jahr bereits bei Aareon, der IT-Tochter der Aareal Bank, eingestiegen.

Den Investoren seien an die Bank herangetreten, wie Aareal am Donnerstag weiter erklärte. Dabei wurde von den Finanzinvestoren ein öffentliches Erwerbsangebot zu einem indikativen Preis von 29 Euro je Aktie in den Raum gestellt, hieß es. Dies entspreche einer Prämie von rund 35% gegenüber dem volumengewichteten durchschnittlichen Kurs der Aareal Bank während der letzten drei Monate.

Die Finanzinvestoren nehmen den Angaben zufolge derzeit Einsicht in Geschäftsunterlagen der Aareal Bank. Ob die Gespräche zu einer Transaktion oder einem Angebot an die Aktionäre führen, sei ungewiss.

Der Aktienkurs der Aareal Bank lag am späten Donnerstagnachmittag in Frankfurt rund 23% im Plus.

An der Aareon hatte Advent einen Anteil von 30% erworben. Der Kaufpreis lag bei rund 260 Mill. Euro in bar, wobei Aareal einen Veräußerungsgewinn von rund 180 Mill. Euro erzielen konnte.