Der 2014 als Tochterunternehmen des Hamburger Handels- und Dienstleistungskonzerns Otto Group gegründete Online-Modehändler About You will abhängig von der Marktlage noch im laufenden zweiten Quartal an die Börse in Frankfurt gehen. Aus der Privatplatzierung neu geschaffener Aktien werde ein Bruttoerlös von mindestens 600 Mill. Euro angestrebt, teilte der Zalando-Konkurrent am Donnerstag mit. Der Großteil davon solle für die internationale Skalierung des Angebots, den beschleunigten Ausbau des Software-as-a-Service-Geschäfts im B2B-Segment Technologie, Medien und Enabling (TME) sowie für die Stärkung der technischen Infrastruktur und der Distributionszentren des Unternehmens verwendet werden. About You sieht sich als die am schnellsten wachsende digitale Modeplattform in Europa an. Im vergangenen Geschäftsjahr 2020/21 weitete das Unternehmen mit dem Eintritt in 13 Märkte seine Präsenz auf 23 kontinentaleuropäische Märkte aus. Vor allem das Erlöswachstum des Handelsgeschäfts im Segment „Rest of Europe“ um 145% auf 464 (i.V. 189) Mill. Euro trug dazu bei, dass mit 1,17 Mrd. (743 Mill.) Euro erstmals einen Milliardenumsatz verbucht wurde. Seit einer Finanzierungsrunde im Jahr 2018 und dem Einstieg der aktuell mit 28,9% engagierten Beteiligungsgesellschaft Heartland des dänischen Bekleidungskonzerns Bestseller gehört das Start-up-Unternehmen About You mit einer Milliardenbewertung zur Gruppe der „Einhörner“. Die mit der Notierung der Aktien am regulierten Markt der Frankfurter Börse einhergehende geplante Privatplatzierung an institutionelle Investoren in Deutschland und anderen Ländern werde voraussichtlich neu geschaffene Aktien aus einer Kapitalerhöhung und eine Sekundär-Komponente aus Aktien von bestehenden Aktionären umfassen, so About You. Zu diesen gehörten die von Benjamin Otto, Enkel des Versandhausunternehmers Werner Otto, gegründete GFH Gesellschaft für Handelsbeteiligungen, das Management und andere Minderheitsaktionäre. Ferner umfasse die geplante Emission Aktien in Verbindung mit einer möglichen Mehrzuteilung, die durch eine Greenshoe-Option von Otto gedeckt sei. Die Otto Group hält bei dem Online-Modehändler aktuell eine Stimmrechtsmehrheit von rund 53%. „Die heutige Ankündigung ist ein wichtiger Schritt hin zur Verwirklichung unserer Vision, die führende globale Modeplattform zu werden“, erklärte About-You-Mitgründer Tarek Müller, im Vorstand für den Bereich Marketing & Brand verantwortlich. Beim geplanten Börsengang fungieren Deutsche Bank, Goldman Sachs und J.P. Morgan als globale Koordinatoren und gemeinsame Orderbuchführer.