Der Automobilzulieferer Novem bekommt bei seinem geplanten Börsengang das aktuell schwächere Umfeld zu spüren. Der Ausgabepreis für die Aktie wurde am unteren Ende der Preisspanne bei 16,50 Euro festgelegt, wie das Unternehmen in der Nacht zum Donnerstag in Luxemburg mitteilte. Bei dem Börsengang wurden rund 50 Mill. Euro durch die Ausgabe von neuen Aktien aus einer Kapitalerhöhung erlöst.

Zusätzlich wurden 10 Millionen bestehende Papiere aus dem Umfeld des Private-Equity-Investors Bregal platziert. In Verbindung mit einer Mehrzuteilung wechselten weitere 1,95 Millionen Anteilsscheine den Besitzer. Das gesamte Platzierungsvolumen belief sich den Angaben zufolge auf 247,2 Mill. Euro. Der erste Handelstag im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse im Prime Standard ist für den 19. Juli vorgesehen.

Noch kurz vor dem Ende der Zeichnungsfrist war unsicher, ob Novem überhaupt ausreichend Aktien bei Investoren unterbringen würde. Erst am Dienstagabend – knapp 24 Stunden vor dem Ende der Zeichnungsfrist – hatten die Banken den Investoren gemeldet, dass die Orderbücher gefüllt seien. Nach einer Faustregel müssen die Kaufaufträge etwa das Zweifache des Emissionsvolumens ausmachen, um eine gute Mischung von kurz- und langfristigen orientierten Aktionären zu erreichen. Bei großer Nachfrage sind die Bücher oft schon am ersten Tag der Zeichnungsfrist gefüllt. Bei Novem hatte sie bereits vor einer Woche begonnen.

Vor Novem hatten in diesem Jahr bereits 15 Unternehmen den Sprung an die Frankfurter Börse geschafft und damit zusammen mehr als neun Mrd. Euro eingesammelt. Einen Rückzieher machten nur der Online-Autohändler MeinAuto sowie der Solar- und Windparkbetreiber Blue Elephant Energy, der sich stattdessen anderswo frisches Geld für seine Expansion besorgte.