Mandate und MandantenTransaktionen

Birkenstock-IPO und Vitesco-Übernahme sind die Deals der Woche

Der Börsengang von Birkenstock und die Übernahme von Vitesco durch Schaeffler prägen in dieser Woche die Kanzleimandate. Involviert sind Kirkland & Ellis, Latham & Watkins, Sullivan & Cromwell, Allen & Overy sowie Hengeler Mueller.

Birkenstock-IPO und Vitesco-Übernahme sind die Deals der Woche

Mandate und Mandanten

Kirkland & Ellis steht der Birkenstock Holding und deren Hauptgesellschafter L Catterton beim IPO des Sandalenherstellers an der New York Stock Exchange mit Dr. Anna Schwander, Dr. Benjamin Leyendecker und Dr. Philip Goj zur Seite. Latham & Watkins ist vom Bankenkonsortium mit Marc Jaffe, Ian Schuman und Adam Gelardi mandatiert. Es wurden 32,2 Millionen Stammaktien zum Preis von 46 Dollar pro Aktie platziert. Die Wertpapiere werden seit 11. Oktober gehandelt.

Sullivan & Cromwell berät den Autozulieferer Schaeffler bei der Übernahme von Vitesco in M&A-, gesellschaftsrechtlichen und regulatorischen Fragen mit Dr. Carsten Berrar. Für Finanzierungsthemen ist Allen & Overy mit Dr. Walter Uebelhoer und Dr. Ilja Baudisch an Bord. Hengeler Mueller unterstützt die finanzierenden Banken mit Dr. Johannes Tieves. Schaeffler bietet 91 Euro je Vitesco-Aktie und kündigt ein öffentliches Erwerbsangebot für alle ausstehenden Aktien an.

White & Case hilft dem schlingernden Wohnimmobilienkonzern Adler Group bei der Emission einer besicherten Anleihe im Volumen von 191 Mill. Euro und einem Rückkaufangebot für Wandelschuldverschreibungen mit Yannick Adler und Rebecca Emory.

Baker McKenzie begleitet den Premiumhersteller von Kameras und Sportoptik Leica bei der Akquisition von Meister Camera mit Eva Kriechbaumer und Dr. Andreas Lohner.

Latham & Watkins unterstützt die Beteiligungsgesellschaft Triton beim Erwerb der Hochspannungssparte Trench von Siemens Energy mit Dr. Rainer Traugott. CMS ist für Siemens Energy in Steuerfragen mit Jörg Schrade involviert.

Oppenhoff ist für den Weinhändler Hawesko in die fünfzigprozentige Beteiligung an der baltischen Dunker Group mit Till Liebau eingebunden.

Dentons arbeitet für die in Irland ansässige Investmentgesellschaft Biavest beim Erwerb von 80% am deutschen Lebensmittelhersteller Riesa Nudeln mit Frank Tepper-Sawicki.

Clifford Chance berät Sienna Real Estate für das kuwaitische Family Office Saud Al Rashed beim Kauf einer Berliner Einzelhandelsimmobilie mit 14.700 Quadratmetern Grundfläche mit Dr. Gerold Jaeger. Langjähriger Einzelmieter des Objekts ist die Baumarktkette Hornbach.

Gleiss Lutz begleitet die niederländische Novec beim Verkauf des deutschen Mobilfunkmastengeschäfts an Phoenix Tower mit Dr. Martin Viciano Gofferje.

Covington & Burling arbeitet für den Auto- und Industriezulieferer Stabilus beim Erwerb des US-Automatisierungsspezialisten Destaco für 680 Mill. Dollar mit Dr. Henning Bloss, Allison Schiffman und Peter Laveran. Sidley Austin ist vom Verkäufer Dover Corporation mit Jonathan Blackburn mandatiert.

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