Zur Refinanzierung zweier Hybridanleihen, für die Rückkaufangebote laufen, hat Bayer eine neue Hybridanleihe im Volumen von 1,75 Mrd. Euro emittiert. Der Bond, der in zwei Tranchen aufgeteilt ist, wurde unter Federführung von BNP Paribas, Crédit Agricole, Goldman Sachs und MUFG platziert, wie Bayer mitteilte.

Beide Tranchen haben eine Laufzeit von 60 Jahren, unterscheiden sich aber im frühestmöglichen Kündigungstermin. 750 Mill. Euro sind frühestens in 5,25 Jahren kündbar, 1 Mrd. Euro frühestens in 8,25 Jahren. Entsprechend tragen die Papiere unterschiedliche Kupons. Für das früher kündbare Papier werden alljährlich 6,625% fällig, für die länger laufende Tranche 7%. Das eingesammelte Geld soll vornehmlich zur Finanzierung der Rückkaufangebote von zwei früher emittierten Hybridbonds verwendet werden. Die Rückkaufangebote laufen am 26. September aus. Eine dieser Hybridanleihen hat ein Nominalvolumen von 1,5 Mrd. Euro, trägt einen Kupon von 3,75% und ist zum Juli 2024 kündbar. Der andere Bond ist 1 Mrd. Euro schwer, mit einem Kupon von 2,375% ausgestattet und ab Mitte Februar 2025 kündbar.