– Zur Finanzierung der Übernahme von Innogy E-Mobility Solutions (IEMS) greift Compleo Charging Solutions erneut auf eine Kapitalerhöhung zurück. Die neuen Aktien werden den Aktionären im Verhältnis 4 zu 1 zu einem Preis von 56 Euro zur Zeichnung angeboten, wie der Ladesäulenanbieter mitteilte. Zu dem um den Wert der Bezugsrechte bereinigten Kurs (TERP) beläuft sich der Abschlag auf 16 %. Die Bezugsfrist beginnt am 26. November und endet am 10. Dezember, der Bezugsrechtshandel läuft bis 7. Dezember. Als Sole Global Coordinator fungiert Berenberg, Stifel ist als Joint Bookrunner mandatiert. Erst im März hatte Compleo zur Finanzierung einer Akquisition das Grundkapital um 4 % erhöht.

Anders als Vonovia, die sich die 8 Mrd. Euro schwere Kapitalerhöhung von den emissionsbegleitenden Banken garantieren lässt, haben sich die Compleo-Banken lediglich verpflichtet, die nicht bezogenen Aktien im Rahmen einer Privatplatzierung zu verkaufen. Werden die Restaktien nicht vollumfänglich platziert, wird sich der Umfang der Kapitalerhöhung reduzieren, heißt es.

Compleo rechnet mit einem Bruttoemissionserlös von 54,5 Mill. Euro. Das Geld soll in erster Linie zur Begleichung des Barkaufpreises für die IEMS genutzt werden sowie für Maßnahmen zur Integration von IEMS. Der vorläufige Barpreis be­läuft sich auf 43 Mill. Euro und kann sich Abhängigkeit von Umsatzzielen in den Jahren 2022 und 2023 um insgesamt 16 Mill. Euro erhöhen.