hek Frankfurt – Der Lieferdienst Delivery Hero will sich 1 Mrd. Euro über die Emission einer Wandelanleihe beschaffen. Die Einnahmen sollen dazu verwendet werden, den 2024 auslaufenden Convertible im ausstehenden Gesamtnennbetrag von 763,4 Mill. Euro und bis zu 250 Mill. Euro der 2025 fälligen Wandelschuldverschreibung (Gesamtvolumen 750 Mill. Euro) zu erwerben.

Wie Delivery Hero mitteilt, läuft der neue Wandler bis Februar 2030. Der jährliche Zins liegt zwischen 3,5 und 4%. Die Wandlungsprämie betrage 35 bis 40% auf den Referenzpreis. Dieser ergibt sich aus einer gleichzeitigen Platzierung bestehender Aktien des Unternehmens. Die Schuldverschreibungen würden am oder um den 21. Februar begeben.

Der Rückkaufpreis der bis 2024 laufenden Schuldverschreibung be­trägt den Angaben zufolge 96,375% des Nennwerts. Für die 2025 auslaufende Wandelanleihe will Delivery Hero zwischen 86,25 und 87,25% des Nennbetrags zahlen.